HannoverHannover (www.aktiencheck.de) - Die Talanx AG (ISIN DE000TLX1005/ WKN TLX100) hat am Montag gemeinsam mit den beteiligten Banken für die im Rahmen ihres Börsengangs angebotenen Aktien einen Platzierungspreis von 18,30 Euro je Aktie festgelegt.

Der Platzierungspreis liegt damit um 1,00 Euro über der unteren Grenze der Preisspanne von 17,30 Euro bis 20,30 Euro je Aktie. Das Angebot war mehrfach überzeichnet. Die Aktien sollen am morgigen 2. Oktober 2012 erstmals im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

Talanx-Vorstandsvorsitzender Herbert K. Haas äußerte sich zufrieden: "Wir freuen uns über die hohe Nachfrage der Investoren im In- und Ausland nach unseren Aktien. Die erfolgreiche Platzierung der Aktien zeigt, dass unser Geschäftsmodell und unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit vom Kapitalmarkt sehr positiv aufgenommen werden."

Talanx hat zum Platzierungspreis 25,5 Millionen Aktien zugeteilt und damit einen Bruttoerlös von rund 467 Mio. Euro erzielt. Außerdem erfolgte eine Mehrzuteilung in Höhe von rund 2,7 Millionen Aktien. Wenn die den emissionsbegleitenden Konsortialbanken eingeräumte Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird, erhält Talanx hieraus einen weiteren Bruttoerlös von ca. 50 Mio. Euro. Damit übertrifft Talanx bei vollständiger Ausübung des Greenshoe den angestrebten Bruttoerlös von 500 Mio. Euro. Der Streubesitz beträgt danach voraussichtlich rund 11,2 Prozent.

Darüber hinaus wird der strategische Partner Meiji Yasuda Life Insurance wie angekündigt eine seit November 2010 gehaltene Nachranganleihe mit einem Volumen von 300 Mio. Euro zum IPO-Preis in Aktien wandeln. Meiji Yasuda wird damit künftig bei voller Ausübung des Greenshoe einen Anteil von rund 6,5 Prozent an Talanx halten. (01.10.2012/ac/n/n)