Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, rät weiterhin, die Aktie von Diageo (ISIN GB0002374006/ WKN 851247) zu halten.

Nach Einschätzung der Analysten hätten die Zahlen des Marktführers für Premium-Spirituosen für das Geschäftsjahr 2011/12 (30.06.) mehrheitlich den Markterwartungen entsprochen. Auch ihre Prognosen seien von den als solide zu bezeichnenden Zahlen überwiegend erfüllt worden. Dabei habe das berichtete EPS ihre Schätzung sogar um 5% übertroffen. Während alle anderen Regionen Umsatzzuwächse verzeichnet hätten, treffe dies für den europäischen Markt nicht zu. Die Fortschritte bei der Verbesserung der Profitabilität würden analystenseitig positiv gewertet.

Zwar habe die Konzernführung auf einen Ausblick für das Geschäftsjahr 2012/13 verzichtet, sich aber im Hinblick auf das Erreichen der mittelfristigen Zielsetzung zuversichtlich gezeigt. Demnach sollte u.a. ein jährliches organisches Umsatzwachstum von 6% und ein Anstieg der bereinigten operativen Marge um 200 Basispunkte erreicht werden.

Die Analysten würden vor allem in der ausgewogenen geografischen Diversifizierung sowie in den bekannten Marken wesentliche Vorteile für den Konzern erkennen. Im Rahmen ihrer Schätzungen hätten sie erstmals für das Geschäftsjahr 2013/14 ein EPS von 115,45 GBp ermittelt.

Die Analysten von Independent Research heben das Kursziel für die Diageo-Aktie von 1.600 GBp auf 1.750 GBp an und bestätigen ihre Einschätzung "halten". (Analyse vom 27.08.2012) (27.08.2012/ac/a/a)