Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Analyst von Independent Research, Zafer Rüzgar, bleibt bei seiner Halteempfehlung für die Rheinmetall-Aktie (ISIN DE0007030009/ WKN 703000).

Die von Rheinmetall veröffentlichten Zahlen für das 2. Quartal 2012 seien unterm Strich durchwachsen ausgefallen. Während sich der Automotive-Bereich weitgehend zufriedenstellend entwickelt habe, würden die Analysten die Ergebnisentwicklung im Bereich Defence auf bereinigter Basis (-12,5% y/y) als enttäuschend beurteilen, wobei sie als Schwachstelle im Rüstungsgeschäft vor allem die Nachfrageseite identifiziert hätten.

Den Ausblick für 2012 habe der Konzern bestätigt und rechne weiterhin mit einem Umsatz von rund 4,9 Mrd. Euro sowie mit einem EBIT auf Vorjahresniveau (354 Mio. Euro). Allerdings sähen die Analysten die Guidance ergebnisseitig inzwischen mit höheren Risiken behaftet.

Die Analysten hätten ihre 2012er und 2013er EpS-Prognosen von 5,58 auf 5,44 Euro bzw. von 6,04 auf 5,86 Euro nach unten angepasst.

Bei einem von 46 auf 42 Euro gesenkten Kursziel hat das "halten"-Votum der Analysten von Independent Research für die Rheinmetall-Aktie weiterhin Bestand. (Analyse vom 13.08.2012) (14.08.2012/ac/a/d)