Zürich (www.aktiencheck.de) - Die schweizerische Julius Bär Gruppe AG (ISIN CH0102484968/ WKN A0YBDU) hat ihre Marktposition durch einen Zukauf weiter verstärkt.

Wie aus einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung hervorgeht, wurde eine Vereinbarung zur Übernahme der internationalen Vermögensverwaltungssparte von Merrill Lynch außerhalb der USA und Japans vom US-Kreditinstitut Bank of America Corp. (ISIN US0605051046/ WKN 858388) geschlossen. Mit der Übernahme des International Wealth Managements von Merrill Lynch will Julius Baer seine Aktivitäten im Bereich Vermögensverwaltung vor allem in den internationalen Wachstumsregionen und in Europa deutlich ausbauen.

Zum 30. Juni 2012 verfügte die Konzernsparte über ein verwaltetes Vermögen von rund 84 Mrd. US-Dollar. Davon sollen im Rahmen der Transaktion zwischen 57 und 72 Mrd. US-Dollar an Julius Baer übertragen werden. Der Kaufpreis entspricht rund 1,2 Prozent des übernommenen verwalteten Vermögens und wird bei bis zu 860 Mio. Schweizer Franken (CHF) liegen. Außerdem kommen weitere Kosten in Höhe von insgesamt rund 400 Mio. CHF in Zusammenhang mit der Integration der Konzernsparte hinzu.

Durch die Übernahme wird sich das Verwaltete Vermögen der Julius Baer Gruppe um 40 Prozent auf 251 Mrd. CHF erhöhen, während das gesamte Kundenvermögen der schweizerischen Privatbank auf 341 Mrd. CHF ansteigen wird. Zwei Drittel der zu transferierenden Kundengelder stammen dabei aus Wachstumsmärkten wie Asien, Lateinamerika und dem Mittleren Osten. Julius Baer geht im dritten Jahr nach Abschluss der Übernahme von einem positiven Ergebnisbeitrag aus der Transaktion aus.

Die Transaktion, die noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Aktionäre und der zuständigen Wettbewerbsbehörden steht, soll Ende des Jahres 2012 bzw. Anfang 2013 abgeschlossen werden.

Finanziert werden soll der Zukauf (bei der Übernahme eines Verwalteten Vermögens von 72 Mrd. CHF) unter anderem durch Eigenmittel in Höhe von 0,53 Mrd. CHF, die Ausgabe von Hybridinstrumenten im Gesamtvolumen von rund 0,2 Mrd. CHF und einer Kapitalerhöhung im Gesamtvolumen von 0,74 Mrd. CHF. Dabei werde die Bank of America Julius Baer-Anteilsscheine im Gesamtvolumen von 240 Mio. CHF erhalten. Außerdem werde Julius Baer neue Aktien im Gesamtvolumen von weiteren 250 Mio. CHF ausgeben, um die finanzielle Flexibilität des Finanzkonzerns sicherzustellen. Die genannten Kapitalmaßnahmen stehen dabei noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Aktionäre, die am 19. September im Rahmen einer außerordentlichen Hauptversammlung darüber entscheiden sollen.

Die Aktie von Julius Baer notiert derzeit mit einem Minus von 4,91 Prozent bei 33,69 CHF. (13.08.2012/ac/n/a)