Hamburg (www.aktiencheck.de) - Thomas Rau, Analyst der Montega AG, stuft die GILDEMEISTER-Aktie (ISIN DE0005878003/ WKN 587800) unverändert mit dem Votum "kaufen" ein.

Gildemeister werde am kommenden Donnerstag Q2-Zahlen vorlegen. Die Analysten würden trotz einiger negativer Analystenkommentare im Vorfeld sehr solide Zahlen und eine Bestätigung des Ausblicks erwarten.

So dürfte der Auftragseingang trotz des sich in den letzten Wochen weltweit deutlich eingetrübten Marktumfeldes annähernd auf dem hohen Niveau des Vorquartals (Rekordniveau in der Firmenhistorie) und weiter deutlich über dem Niveau des Vorjahresquartals gelegen haben. Beim Umsatz würden die Analysten gleichzeitig mit einer Steigerung um fast 17% auf 463 Mio. Euro rechnen. Das EBIT dürfte trotz anhaltender Verluste im Bereich Energy Solutions dank des gestiegenen Umsatzes und eines vorteilhafteren Produktmixes überproportional auf 26,7 Mio. Euro zugelegt haben.

Entgegen anders lautender Spekulationen in anderen Analystenstudien würden die Analysten davon ausgehen, dass das Management weder Wording noch die Guidance (AE mehr als 2,0 Mrd. Euro, Umsatz mehr als 1,9 Mrd. Euro, EBT mehr als 100 Mio. Euro, JÜ mehr als 65 Mio. Euro) in irgendeiner Form verändern werde.

Die Analysten würden den jüngsten Kursrückgang (-25% seit Ende April) als übertrieben ansehen und würden Investoren raten, vor den Zahlen in die Aktie einzusteigen. Gildemeister werde ihres Erachtens zu den wenigen Unternehmen gehören, die mit ihren Quartalszahlen überzeugen könnten und bei denen mögliche Worst-Case-Szenarios bereits heute im Kurs eskomptiert seien.

Die Analysten der Montega AG bewerten die GILDEMEISTER-Aktie weiterhin mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel werde bei 18,00 Euro gesehen. (Analyse vom 23.07.2012) (24.07.2012/ac/a/d)