Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die TAG Immobilien AG (ISIN DE0008303504/ WKN 830350) gab am Montag bekannt, dass ihr Vorstand heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission von nicht nachrangigen und nicht besicherten Wandelschuldverschreibungen mit Wandlungsrecht in auf den Inhaber lautende Stückaktien der TAG beschlossen hat.

Wie der Immobilienkonzern mitteilte, werden die Schuldverschreibungen (jeweils mit einem Nennbetrag von 100.000 Euro) institutionellen Investoren außerhalb der USA zum Kauf angeboten. Das Bezugsrecht der TAG-Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die Schuldverschreibungen haben ein Gesamtvolumen von ca. 95 Mio. Euro und werden in bis zu 9.642.825 nennwertlose Stückaktien der TAG wandelbar sein. Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von sieben Jahren und werden zu 100 Prozent des Nennwertes begeben und zurückgezahlt. Der anfängliche Wandlungspreis wird 20,0 bis 25,0 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der TAG-Aktie im Xetra während des Bookbuilding-Verfahrens am Tag der Platzierung festgesetzt.

Der Kupon soll zwischen 4,50 und 5,50 Prozent p.a. liegen und halbjährlich nachträglich zahlbar sein. Die Höhe des Kupons wird während des Bookbuilding-Verfahrens festgesetzt. Die Anleihegläubiger haben das Recht einer vorzeitigen Rückzahlung nach fünf Jahren nach dem Begebungstag zum Nennwert zusammen mit dem angewachsenen Zinsertrag. Die Preisfestsetzung wird im Laufe des heutigen Tages erwartet. Das Settlement findet um den 28. Juni 2012 statt. TAG beabsichtigt, die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen. Die Deutsche Bank AG (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) agiert als alleiniger Bookrunner für die Transaktion. Die Close Brothers Seydler Bank AG und die Kempen & Co N.V. agieren als Co-Manager.

Die Gesellschaft plant, den Erlös aus der Platzierung der Schuldverschreibungen für die Rückzahlung eines Verkäuferdarlehens, welches aus der Akquisition der DKB Immobilien AG stammt, sowie zukünftige Akquisitionen und allgemeine Unternehmenszwecke zu nutzen, hieß es.

Die Aktie von TAG Immobilien beendete den Handel am Freitag mit einem Minus von 1,27 Prozent bei 7,75 Euro. (25.06.2012/ac/n/nw)