London (www.aktiencheck.de) - Martin Brunninger und Chris Cooper, Analysten von Nomura Equity Research, stufen die Aktie von Fresenius (ISIN DE0005785604/ WKN 578560) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 84,00 EUR.

Fresenius habe wegen einer starken Geschäftsentwicklung bei der Tochter Kabi die Konzernplanungen für das Gesamtjahr im Hinblick auf Umsätze und Gewinne nach oben revidiert. Kabi verzeichne in allen Regionen einen guten Umsatztrend. Signifikanter Anteil an der Anhebung habe der Medikamentenmangel in den USA und Propofol im Besonderen.

Steigende Gewinnschätzungen für Kabi dürften die Dynamik des Aktienkurses für mindestens weitere 18 Monate stützen. Erst dann dürfte der Wettbewerber Hospira (ISIN US4410601003/ WKN A0CAGX) seine Probleme vollständig gelöst haben.

Auch wenn die Übernahme von RHÖN-KLINIKUM (ISIN DE0007042301/ WKN 704230) mit Umsetzungsrisiken verbunden sei, sollten Investoren das signifikante Wertpotenzial und die positiven Gewinnbeiträge nicht außer Acht lassen.

Trotz einer soliden Gewinnentwicklung habe sich die Bewertung der Fresenius-Aktie in den letzten 24 Monaten kaum verändert.

Vor diesem Hintergrund bestätigen die Analysten von Nomura Equity Research ihre Kaufempfehlung für die Aktie von Fresenius. (Analyse vom 11.06.12)
(11.06.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

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