Berlin (www.aktiencheck.de) - Die ESTAVIS AG (ISIN DE000A0KFKB3/ WKN A0KFKB) will eine Wandelanleihe begeben.

Wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung hervorgeht, hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, die bis zu 7.159.676 Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 17,2 Mio. Euro zu begeben.

Die Wandelanleihe wird zu 100 Prozent des Nennwertes begeben und zurückgezahlt, d.h. 2,40 Euro je Schuldverschreibung. Der Zinscoupon beträgt 7,75 Prozent p. a. Der jährliche Zinstermin wurde auf den 25. Juni und die Endfälligkeit der Anleihe auf den 25. Juni 2017 festgelegt. Die Aktionäre sind im Rahmen des gesetzlichen Bezugsrechts berechtigt, entsprechend dem Bezugsverhältnis von 2:1, für jeweils zwei alte Aktien eine Teilschuldverschreibung im Nennbetrag von 2,40 Euro zu beziehen. Die Bezugsfrist ist geplant für den 04. Juni bis zum 18. Juni 2012 wobei ein Bezugsrechtshandel nicht vorgesehen ist.

Jede Teilschuldverschreibung berechtigt zur Wandlung in eine Aktie zum Wandlungspreis von 2,40 Euro im Zeitraum 06. August 2012 bis 10 Geschäftstage vor Rückzahlung der Teilschuldverschreibung.

Mit den Einnahmen aus der Emission plant der Vorstand neben einer Optimierung der bestehenden Finanzierungsstruktur im Wesentlichen die neue Unternehmensstrategie umzusetzen und ein ertragsstarkes Bestandsportfolio aufzubauen.

Die Aktie von ESTAVIS gewinnt derzeit 1,55 Prozent auf 1,90 Euro.
(30.05.2012/ac/n/nw)