Bad Homburg (www.aktiencheck.de) - Die von Fresenius (ISIN DE0005785604/ WKN 578560) angebotenen neuen Aktien wurden heute erfolgreich platziert. Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden 13,8 Millionen neue Stammaktien zum Preis von 73,50 EUR je Aktie emittiert. Der Bruttoemissionserlös beträgt 1.014,3 Mio. EUR.

Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2012 voll dividendenberechtigt. Sie sind jedoch nicht berechtigt zum Bezug der für das Geschäftsjahr 2011 vorgeschlagenen Dividende, die am 14. Mai 2012 gezahlt werden soll.

Die Kapitalerhöhung ist die erste Komponente zur Finanzierung der geplanten Akquisition der RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN DE0007042301/ WKN 704230). Fresenius hatte am 26. April 2012 angekündigt, im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots 22,50 EUR pro Aktie in bar zu bieten. Gleichzeitig hatte Fresenius bekannt gegeben, die Akquisition über einen syndizierten Kredit sowie eine Anleihe und darüber hinaus über Eigenkapitalinstrumente finanzieren zu wollen.

Mit Ausgabe der neuen Aktien wird sich die Gesamtzahl der ausgegebenen Stammaktien der Fresenius SE & Co. KGaA von derzeit 163.366.002 auf 177.166.002 erhöhen.

Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000), J.P. Morgan Chase (ISIN US46625H1005/ WKN 850628) und Société Générale (ISIN FR0000130809/ WKN 873403) begleiteten die Transaktion als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. UniCredit (ISIN IT0004781412/ WKN A1JRZM), Commerzbank (ISIN DE0008032004/ WKN 803200) und DZ BANK waren Co-Bookrunners.

Wichtiger Hinweis:

Diese Mitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Fresenius SE & Co. KGaA dar.

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Eine solche Registrierung ist nicht beabsichtigt.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und sind kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Fresenius SE & Co. KGaA,
vertreten durch Fresenius Management SE
Der Vorstand

Bad Homburg v.d.H., 11. Mai 2012
(Ad hoc vom 11.05.2012) (11.05.2012/ac/n/d)