Hannover (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie von Swiss Re (ISIN CH0126881561/ WKN A1H81M) rät Constantin Rohrbach, Analyst der Nord LB, weiterhin "kaufen".

Der Assekuranzkonzern warte für das erste Quartal 2012 mit einem außerordentlich hohen Ergebnis auf. Dieses sei Resultat stark erhöhter Prämieneinnahmen mit einhergehender, geringerer Schadenbelastung sowie einem verbesserte Kapitalanlageergebnis.

Die verdienten Nettobeiträge inklusive Provisionserträge im Konzern hätten im ersten Quartal mit 21,7% auf 6.208 Mio. USD einen drastischen Sprung gemacht. Das Kapitalanlageergebnis habe um 3,4% besser gelegen und 1.207 Mio. USD erreicht. Versicherungsschäden und Rückstellungen seien aufgrund des günstigen Schadenverlaufs von 3,520 Mrd. USD auf 2,001 Mrd. USD gesunken. Damit habe sich das Ergebnis je Aktie gegenüber dem Vorjahr (-1,94 USD) nun auf 3,33 USD verbessert. Das Management habe seine mittelfristigen Ziele u.a. mit einer Steigerung des Gewinns je Aktie bis 2015 um jeweils 10% bestätigt.

Nach Einschätzung der Analysten sei es dem Konzern gelungen, das Engagement in den europäischen Peripheriestaaten auf ein Minimum herunterzufahren. Zudem würden sie davon ausgehen, dass das ehrgeizige mittelfristige Ziel einer Gewinnsteigerung je Aktie von 10%, in diesem Jahr komfortabel übertroffen werde.

Deshalb votieren die Analysten der Nord LB für die Swiss Re-Aktie bei einem von 60 CHF auf 68 CHF angehobenen Kursziel weiterhin mit "kaufen". (Analyse vom 08.05.2012) (08.05.2012/ac/a/a)