Hamburg (www.aktiencheck.de) - Frank Laser, Analyst von Warburg Research, stuft die Wacker Neuson-Aktie (ISIN DE000WACK012/ WKN WACK01) unverändert mit dem Votum "kaufen" ein.

Diesen Donnerstag werde Wacker Neuson Q1-Zahlen berichten. Am selben Tag würden um 16:00 Uhr eine Analystenkonferenz sowie eine entsprechende Telefonkonferenz stattfinden.

Aufgrund einer antizipierten soliden Nachfrage in Amerika sollten die Zahlen stark ausfallen. Infolge der unverändert starken Nachfrage nach den Baugeräten und Kompaktmaschinen von Wacker Neuson dürften zudem auch Europa und Asien einen Umsatzanstieg aufweisen.

Des Weiteren sollte das Servicegeschäft des Unternehmens zusätzliche Wachstumsraten aufweisen. Damit sollte der Konzernumsatz in Q1 um ca. 17% auf knapp EUR 250 Mio. ausgeweitet worden sein.

Der erwartete Anstieg der Top Line, eine schlankere Kostenstruktur sowie ein vorteilhafter Produktmix, verbunden mit positiven Effekten von Wacker Neusons Kostensenkungsprogramm, sollten die Grundlage für ein deutlich ansteigendes operatives Ergebnis (EBITDA) von ca. EUR 36 Mio. gebildet haben. Dies wäre ein Anstieg von knapp 40%.

Wacker Neuson sollte auf einem guten Weg sein, die Gesamtjahresguidance mit einem erwarteten Umsatzziel von ca. EUR 1,1 Mrd. und einer entsprechenden EBITDA-Marge von mindestens 15% zu erreichen.

Da Q1 traditionell das schwächste Quartal des Geschäftsjahres sei, sei anzunehmen, dass das Unternehmen diese Ziele im Rahmen der Veröffentlichung der Q1-Zahlen 2012 bestätigen werde.

Der Wacker Neuson Aktienkurs habe im Zuge des jüngsten Abschwungs der Finanzmärkte konsolidiert. Damit biete der aktuelle Aktienkurs von EUR 21 nun ein angemessenes Kurspotenzial von ca. 20% zum Kursziel von EUR 14,50 (Basis DCF).

Die Kaufempfehlung für die Wacker Neuson-Aktie wird von den Analysten von Warburg Research bestätigt. Das Kursziel werde nach wie vor bei 14,50 EUR gesehen. (Analyse vom 08.05.2012) (08.05.2012/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.