Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Analyst von Independent Research, Zafer Rüzgar, rät nach wie vor zum Halten der Rheinmetall-Aktie (ISIN DE0007030009/ WKN 703000).

Das Unternehmen habe seine Zahlen für das erste Quartal 2012 publiziert. Der Umsatz habe 2% und das EBIT sogar 27% unter der Schätzung der Analysten gelegen. Dies sei vor allem auf die schwächer als erwartete Entwicklung der Defence-Sparte zurückzuführen. Im Gegensatz dazu, habe sich der Automotive-Bereich erfreulich entwickelt.

Die Unternehmensführung von Rheinmetall habe die Guidance für das laufende Geschäftsjahr bekräftigt. Diese sehe einen Umsatzanstieg von 10% gg. VJ sowie ein EBIT auf Vorjahresniveau vor.

Nach Meinung der Analysten sollte das Rückschlagspotenzial für die Rheinmetall-Aktie begrenzt sein. Außerdem sei das Papier mit einem KGV 2012e von 7,5 und einem EV/EBIT 2012e von 5,7 moderat bewertet.

Bei einem unveränderten Kursziel von 46 Euro votieren die Analysten von Independent Research weiterhin mit "halten" für die Rheinmetall-Aktie. (Analyse vom 30.04.2012) (02.05.2012/ac/a/d)