Berlin (www.aktiencheck.de) - Die GSW Immobilien AG (ISIN DE000GSW1111/ WKN GSW111) hat am Dienstagabend eine Kapitalerhöhung angekündigt.

Demnach soll das Grundkapital durch Ausnutzung des vorhandenen genehmigten Kapitals von 41.052.630 auf 50.526.314 Euro gegen Bareinlagen durch Ausgabe von 9.473.684 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien erhöht werden.

Die neuen Aktien werden den Aktionären mit einem Bezugsverhältnis von 13:3 zu einem Bezugspreis von 21,30 Euro je neuer Aktie im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts angeboten. Die Aktionäre können damit für je 13 bestehende Aktien der GSW Immobilien AG 3 neue Aktien erwerben. Die Bezugsfrist soll, vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des gebilligten Prospekts, voraussichtlich am 19. April 2012 beginnen und am 2. Mai 2012 enden. Nicht bezogene Aktien sollen direkt nach Ablauf der Bezugsfrist im Rahmen einer Privatplatzierung platziert werden.

Die Bezugsrechte (ISIN DE000GSW1129/ WKN GSW112) für die neuen Aktien sollen, vorbehaltlich der Billigung und Veröffentlichung des Prospekts, in der Zeit vom 19. April 2012 bis einschließlich 27. April 2012 im regulierten Markt (XETRA Frankfurt Specialist) an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

Aus der Kapitalerhöhung erwartet der Konzern einen Bruttoemissionserlös von rund 201,8 Mio. Euro. Der Nettoemissionserlös in Höhe von 190,3 Mio. Euro will der Immobilienkonzern für künftige Zukäufe und zur Optimierung seiner strategischen und finanziellen Flexibilität verwenden.

Die Aktie von GSW Immobilien notierte zuletzt bei 25,78 Euro. (18.04.2012/ac/n/d)