Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die TAG Immobilien AG (ISIN DE0008303504/ WKN 830350) will weiter wachsen und strebt den Erwerb der DKB Immobilien AG an.

Wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung hervorgeht, habe man sich an dem von der Deutschen Kreditbank AG ausgerichteten Bieterverfahren beteiligt. Am 29. Februar 2012 hat die TAG ein auf den 31. März 2012 befristetes verbindliches Angebot zum Erwerb von 100 Prozent der Aktien abgegeben und einen Kaufpreis in Höhe von 160 Mio. Euro geboten.

Zur Finanzierung der Übernahme der DKBI hat der Vorstand am 28. Februar
2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats in Ausnutzung der bestehenden
Genehmigten Kapitalia eine Barkapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu rund 20,6 Millionen neuen Stückaktien beschlossen. Die neuen Aktien sollen den Aktionären voraussichtlich während einer Bezugsfrist vom 2. bis 16. März 2012 im Verhältnis 11:3 zum Bezug angeboten werden. Der endgültige Bezugspreis und das endgültige Emissionsvolumen werden im Wege des Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und von der Gesellschaft spätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist, das heißt voraussichtlich am 13. März 2012, im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Die DKBI verfügt den Angaben zufolge über rund 25.000 überwiegend in den neuen Bundesländern gelegene Wohneinheiten und einer geringen Zahl an Gewerbeeinheiten mit einer Gesamtmietfläche von rund 1,5 Millionen Quadratmetern und erzielt eine Nettokaltmiete von rund 73,2 Mio. Euro. Sollte die TAG Immobilien AG den Zuschlag erhalten, würde sich deren Bestand auf rund 56.000 Wohneinheiten und die derzeitige annualisierte Nettokaltmiete im Konzern der TAG Immobilien auf rund 209 Mio. Euro erhöhen. Die Bilanzsumme der TAG Immobilien nach IFRS würde rund 3,2 Mrd. Euro erreichen.

Sollte die TAG den Zuschlag nicht erhalten, werden die aus der Kapitalerhöhung generierten Mittel für andere Akquisitionen, zur Rückführung von Finanzverbindlichkeiten oder zur Stärkung der Eigenkapitalbasis verwendet werden.

Die Aktie von TAG Immobilien notiert aktuell mit einem Minus von 2,12 Prozent bei 6,20 Euro. (29.02.2012/ac/n/nw)