Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Stefan Bongardt und Matthias Engelmayer, Analysten von Independent Research, stufen die Aktie der BNP Paribas (ISIN FR0000131104/ WKN 887771) nach wie vor mit "kaufen" ein.

Die BNP Paribas habe die Zahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2011 präsentiert. Das Nettoergebnis von 0,77 Mrd. Euro habe die Prognosen der Analysten von 1,78 Mrd. Euro signifikant verfehlt. Der Grund seien vor allem hohe Sondereffekte in Form von weiteren Wertberichtigungen auf griechische Staatsanleihen sowie Verluste im Bereich CIB aufgrund der Veräußerung von Staatsanleihen und Kreditportfolien gewesen.

Das Privatkundengeschäft habe hingegen eine stabilisierende Wirkung gezeigt. Wegen einer geringeren Risikovorsorge habe der Konzern hier ein verbessertes Segmentergebnis vorweisen können. Die Core Tier I-Quote habe sich per 31.12.2011 auf 9,6% belaufen und erfülle somit die Kriterien der EBA.

Ihre EpS-Schätzungen für 2012 und 2013 hätten die Analysten von 7,09 auf 5,74 Euro bzw. von 6,94 auf 5,97 Euro gesenkt.

Die Analysten stufen die Aktie der BNP Paribas bei einem von 44,00 auf 42,00 Euro gesenkten Kursziel weiterhin mit "kaufen" ein. (Analyse vom 16.02.2012) (16.02.2012/ac/a/a)