Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Ralf Marinoni, Analyst von Close Brothers Seydler Research, stuft das Rating für die Aktie von GESCO (ISIN DE000A1K0201/ WKN A1K020) von "hold" auf "buy" herauf.

GESCO habe in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2011/12 den Auftragseingang um 21,4% auf 337,1 Mio. EUR steigern können. Der Umsatz habe um 25,1% auf 309,2 Mio. EUR zugelegt. Das EBIT sei sogar noch stärker von 17,5 Mio. EUR auf 29,4 Mio. EUR angewachsen. Beim Nettogewinn habe das Unternehmen einen Zuwachs von 74,5% auf 17,4 Mio. EUR verbuchen können, was einem EPS von 5,77 EUR entspreche. Gemäß den vorläufigen Zahlen hätten sich die Auftragseingänge und der Umsatz im vierten Quartal jeweils auf rund 100 Mio. EUR belaufen, was weiterhin ein sehr hohes Niveau sei.

Nach Auffassung von Close Brothers Seydler Research habe GESCO hinsichtlich der Kapazitätsauslastung und der Preisqualität ein perfektes Jahr erlebt. Für das laufende Jahr seien die Prognosen von Close Brothers Seydler Research angehoben worden, allerdings rechne man damit, dass sich der Geschäftstrend wieder normalisieren werde. Die EPS-Prognosen würden für die Geschäftsjahre 2012/13 und 2013/14 auf 6,29 EUR bzw. 6,42 EUR lauten. Auf dieser Basis liege das KGV bei 11,0 bzw. 10,8. Das Kursziel werde von 70,00 EUR auf 82,00 EUR erhöht.

Die Analysten von Close Brothers Seydler Research vergeben für den Anteilschein von GESCO das Rating "buy". (Analyse vom 15.02.2012) (15.02.2012/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.