Kingsport (aktiencheck.de AG) - Die Eastman Chemical Co. (ISIN US2774321002/ WKN 889082), der zweitgrößte Chemiekonzern in den USA, meldete am Freitag, dass sie die Solutia Inc. (ISIN US8343765017/ WKN A0M99N), einen Hersteller von Hochleistungsmaterialien und Spezialchemikalien, übernehmen wird.

Den Angaben zufolge erhalten die Aktionäre von Solutia im Rahmen der Transaktion für jeden ihrer Anteilsscheine 22,00 US-Dollar in bar sowie 0,12 Eastman Chemical-Aktien. Auf Basis der gestrigen Schlusskurse erhalten Solutia-Aktionäre damit 27,65 US-Dollar je Aktie und damit eine Prämie von 42 Prozent.

Das Gesamtvolumen der Transaktion, einschließlich der Übernahme von Verbindlichkeiten, beläuft sich auf rund 4,7 Mrd. US-Dollar.

Die Übernahme, die Mitte 2012 abgeschlossen werden soll, dürfte (ohne akquisitionsbedingte Kosten) umgehend zum EPS-Ergebnis von Eastman Chemical beitragen. Für 2012 erwartet der Chemiekonzern einen um akquisitionsbedingte Kosten bereinigten Gewinn von rund 5,00 US-Dollar pro Aktie. Für 2013 wird die EPS-Prognose auf über 6,00 US-Dollar angehoben.

Die Aktie von Eastman Chemical schloss gestern an der NYSE bei 47,12 US-Dollar (+0,38 Prozent), die von Solutia bei 19,51 US-Dollar. (27.01.2012/ac/n/a)