London (aktiencheck.de AG) - Theepan Jothilingam, Matt Lofting, Tom Robinson und Alan MacDonald, Analysten von Nomura Equity Research, stufen die Aktie von ENI (ISIN IT0003132476/ WKN 897791) weiterhin mit "buy" ein.

Man denke weiterhin, dass ENI am Wendepunkt zu einer positiveren Entwicklung stehe. Es gebe eine Anzahl von Katalysatoren, welche auf Sicht von sechs Monaten Wert freisetzen könnten. Die Eskalation der italienischen Schuldenkrise sowie der Wechsel der Regierung hätten den Fortschritt bei der Reduzierung der Beteiligung an Snam Rete Gas (ISIN IT0003153415/ WKN 764545) gehemmt. Dennoch scheine die italienische Regierung das Vorhaben weiterhin zu unterstützen.

Die libysche Produktion sei nun auf 80% des Vorkriegsniveaus zurückgekehrt, und man erwarte eine vollständige Erholung der Produktion bis Juni 2012. Die durchschnittliche Produktion von ENI in Libyen könne in diesem Jahr auf 250 Kilobarrel Öläquivalent pro Tag steigen. Die EPS-Prognose von Nomura Equity Research für ENI werde für die Jahre 2012 und 2013 von jeweils 2,20 EUR auf 2,30 EUR heraufgesetzt. Auf dieser Basis sei die ENI-Aktie mit einem KGV von 6,7 bzw. 6,8 bewertet. Das Kursziel der Unternehmensaktie werde auf Sicht von zwölf Monaten mit 20,00 EUR bestätigt.

Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von Nomura Equity Research an ihrem "buy"-Rating für den Anteilschein von ENI fest. (Analyse vom 13.01.12) (13.01.2012/ac/a/a)

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