Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Stefan Bongardt und Matthias Engelmeyer, Analysten von Independent Research, stufen die Aktie von BBVA (ISIN ES0113211835/ WKN 875773) unverändert mit "halten" ein.

Die Analysten hätten sich von der gestrigen Unternehmensmitteilung überrascht gezeigt, nach der die BBVA eine Firmenwert-Abschreibung in Q4 2011 von 1 Mrd. EUR auf die US-Geschäftseinheit vorgenommen habe. Begründet worden sei die Maßnahme mit verhaltenen Wachstumsaussichten für die USA sowie strengeren Regulierungsvorgaben.

Nach Auffassung der Analysten ergebe sich mit Blick auf die steuerliche Anrechenbarkeit ein leicht positiver Kapitaleffekt. Ihre Gewinnprognosen 2011 hätten sie reduziert und würden nun von 3,22 Mrd. EUR (alt: 4,22 Mrd. EUR) ausgehen, was einem neuen EPS 2011 von 0,69 EUR nach zuvor 0,91 EUR entspreche. An ihrer 2011er Dividendenprognose von 0,36 EUR je Aktie würden sie aber festhalten.

Die Analysten von Independent Research votieren für die BBVA-Aktie bei einem von 7 EUR auf 6,30 EUR revidierten Kursziel unverändert mit "halten". (Analyse vom 11.01.2012) (11.01.2012/ac/a/a)