Basel (aktiencheck.de AG) - Sarasin (ISIN CH0038389307/ WKN A0QZL4) und die Safra Gruppe haben eine vergleichbar erfolgreiche Entwicklungsgeschichte im internationalen Private Banking, mit einer sehr guten Kapitalbasis, mit modernen Unternehmensstrukturen und mit einem Fokus auf den Schutz und den Erhalt der Kundenvermögen sowie auf die Kontinuität der Kundenbeziehungen - die Safra Gruppe wird die etablierte Marktstellung von Sarasin als eine unabhängige Schweizer Privatbank weiter stärken und unter der erstklassigen Marke Sarasin das Geschäftsmodell sowie die Strategie unterstützen.

Die Safra Gruppe und die Rabobank haben eine Übernahmevereinbarung getroffen, wonach Safra die Aktienmehrheit von der Bank Sarasin & Cie AG (Kapitalanteil von 46,07% und Stimmrechtsanteil von 68,63%) zu einem Preis von CHF 7,20 pro Namensaktie A und von CHF 36,00 pro Namensaktie B erwerben wird. Der Aktienkauf erfolgt in bar. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der Bank Sarasin begrüßen die Übernahme der Mehrheitsbeteiligung durch Safra. Per Juni 2011 wies die Safra Gruppe gesamthaft ein Eigenkapital von rund USD 12,2 Milliarden sowie verwaltete Kundenvermögen in der Höhe von USD 109 Milliarden aus.

Mit der Safra Gruppe erhält die Bank Sarasin einen neuen, kapitalkräftigen Mehrheitsaktionär, der die starke Position von Sarasin als unabhängige Schweizer Privatbank sowie die Strategie und das Geschäftsmodell unter der bekannten Marke und mit der bestehenden Unternehmensleitung wirkungsvoll unterstützen und stärken wird. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Behörden in der Schweiz und im Ausland. Entsprechend dem Schweizer Recht wird mit dem Vollzug der Transaktion die Pflicht zur Unterbreitung eines öffentlichen Angebots an die Minderheitsaktionäre ausgelöst.

Safra unterstützt die zukunftsorientierte Positionierung der Bank Sarasin als unabhängige Schweizer Privatbank Mit ihrer klaren Positionierung als nachhaltige Schweizer Privatbank und ihrem Bekenntnis zu einer konsequenten Umsetzung der Weißgeldstrategie ist die Bank Sarasin zum Trendsetter der Neuorientierung des Finanzplatzes Schweiz geworden. Die Bank Sarasin konnte sich in den letzten Jahren international eine eigenständige, unverwechselbare Positionierung im Private Banking erarbeiten. Als Mehrheitsaktionär verpflichtet sich Safra die rund 150-jährige erfolgreiche Unternehmensgeschichte beider Banken weiter voranzutreiben.

Safra als Garant für Kontinuität, Solidität und langfristigen Mehrwert

Die Bank Sarasin und Safra ergänzen sich strategisch bezüglich ihrer geographischen Märkte. Beide Unternehmen genießen weltweit einen ausgezeichneten Ruf im Private Banking. Beide pflegen einen nachhaltigen und konservativen Umgang mit den Kundenvermögen. Sarasin wird dank der Partnerschaft mit Safra Mehrwert für sich und seine Kunden erzielen, erhält die Bank Sarasin doch zusätzliche Vertriebskanäle für ihre Produkte und Zugang zu neuen Wachstumsmärkten. Die Bank Sarasin hat eine starke Private Banking Präsenz in wichtigen europäischen Märkten, im Mittleren Osten und in Asien. Safra ist vor allem in amerikanischen Ländern und in Europa gut aufgestellt.

Joseph Safra erklärt: "Es ist für uns ein Privileg, in die Bank Sarasin investieren zu können. Wir haben großes Vertrauen in die Stärke, Reputation und Qualität der Bank, in die Mitarbeitenden, in die Kunden und ins künftige Geschäftspotenzial. Die Ursprünge von Sarasin und Safra sind sehr ähnlich. Jeder hat eine erfolgreiche Bankengeschichte, welche bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückgeht. Jeder verfolgt eine ähnliche Private Banking-Philosophie und Strategie. Beide legen wir großes Gewicht auf eine sehr gute Kapitalisierung unserer Banken, auf gesunde Bank-Prinzipien und engagieren und fördern hoch qualifizierte und motivierte Mitarbeitende. Wir haben beide eine sehr stabile Kundenbasis und verpflichten uns zum Erhalt der Kundenvermögen. Ich habe die höchste Achtung vor dem Management der Bank Sarasin, und ich freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Bank Sarasin und ihren Mitarbeitenden."

Erfolgreiche Wachstumsstrategie der Bank Sarasin soll nahtlos fortgesetzt werden

Mit Safra als Mehrheitsaktionär wird die Bank Sarasin mit ihrer bekannten Marke und dem bestehenden Management-Team seine Strategie und sein Geschäftsmodell weiterführen können. Safra wird mit Sarasin ihr Kompetenzzentrum für Private Banking in der Schweiz und in Europa stärken und wird den Mittleren Osten und Asien hinzufügen. Zurzeit beabsichtigt Safra, dass die Bank Sarasin nach Abschluss des Erwerbs der Mehrheitsbeteiligung an der Börse kotiert bleibt. Dies ermöglicht es den bestehenden Aktionären, am künftigen Wachstumspotenzial von Sarasin zu partizipieren.

Die Bank Sarasin dankt der Rabobank

Die nachhaltige Wahrung der strategischen Ausrichtung der Bank Sarasin und ihres wirtschaftlichen Erfolges waren bei der Entscheidungsfindung für die Rabobank von zentraler Bedeutung. Die Rabobank ist überzeugt, dass mit Safra, eine optimale, gut kapitalisierte, konservative und langfristig attraktive Lösung für die Bank Sarasin gefunden werden konnte. Der Verkauf ihrer Beteiligung an der Bank Sarasin ermöglicht es der Rabobank, sich auf ihre strategischen Schwerpunkte zu konzentrieren und ihre führende Rolle als Allfinanzanbieter in den Niederlanden weiter zu festigen sowie international ihr Wachstum im Geschäft mit Kunden aus dem Bereich Nahrungsmittel- und Landwirtschaft (Food und Agribusiness) voranzutreiben.

Die Rabobank hat der Bank Sarasin über die letzten neun Jahre ermöglicht, sich neu auszurichten und die Basis für die heutige erfolgreiche internationale Wachstumsstrategie zu legen. Verwaltungsrat und Management der Bank Sarasin danken dem Verwaltungsrat der Rabobank sowie allen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens, welche dazu über die Jahre ihren Beitrag geleistet haben.

Rabobank beurteilt die Transaktion für alle Parteien als äußerst erfolgreich Sipko Schat, Mitglied des Executive Board der Rabobank Gruppe, erklärt: "Die Übernahme der von der Rabobank gehaltenen Aktien an Sarasin kommt allen Parteien zugute. Die erfolgreiche Veräußerung unserer Beteiligung bestätigt den erzielten, gesteigerten Wert der Bank Sarasin und ihr attraktives, langfristiges Potenzial. Wir freuen uns sehr, dass die Bank Sarasin die Möglichkeit erhält, dieses Potenzial mit Safra als Mehrheitsaktionär weiter auszuschöpfen. Es war für die Rabobank sehr wichtig, einen Private Banking Partner für Sarasin zu finden, der eine starke Kapitalbasis und eine gute Reputation aufweist. Wir schätzen Safras starke Präsenz in der globalen Private Banking-Welt und ihre auf einem beständigen Management und der Sicherung des Kundenvermögens basierende Kultur, die hervorragend zur Geschäftsphilosophie von Sarasin passt."

Weitere Auskünfte:

Für die Safra Gruppe:

Robert Siegfried, Kekst and Company, Tel.: (+1) 917-842-1126
Mark Semer, Kekst and Company, Tel.: (+1) 917-439-3507
Jeremy Fielding, Kekst and Company, Tel.: (+1) 646-644-4825

Für die Bank Sarasin:

Dr. Benedikt Gratzl, Head of Corporate Communications, Media Relations
Tel.: +41 (0) 61 277 70 88, E-Mail: benedikt.gratzl@sarasin.ch
Dr. Franziska Gumpfer-Keller, Deputy Head of Corporate Communications, Media Relations
Tel.: +41 (0) 44 213 97 35, E-Mail: franziska.gumpfer@sarasin.ch

Für die Rabobank:

Franscé Verdeuzeldonk, Tel.: +31 (0) 40 217 0374
E-Mail: f.e.j.m.verdeuzeldonk@rn.rabobank.nl

Safra Gruppe:

Die Safra Gruppe verfügt über einen hochangesehenen Name im globalen Private Banking und darf auf eine erfolgreiche 200jährige Geschichte zurückblicken. Zur Safra Gruppe gehören folgende Banken: Banco Safra, Banque J. Safra (Suisse), Banque J. Safra (Monaco), Banque Safra Luxembourg, Bank J. Safra (Gibraltar), Safra National Bank of New York und Safra International Bank and Trust. Sie alle verfügen über eine sehr gute Kapitalbasis. Per Juni 2011 wies die Safra Gruppe gesamthaft ein Eigenkapital von rund USD 12,2 Mrd. sowie verwaltete Kundenvermögen in der Höhe von USD 109 Mrd. aus. Die Banken der Safra Gruppe sind weltweit an 125 Standorten vertreten und beschäftigen über 6.500 Mitarbeitende.

Bank Sarasin & Cie AG - Nachhaltiges Schweizer Private Banking seit 1841. - www.sarasin.com

Eine führende Schweizer Privatbank bildet die Wurzel der Sarasin Gruppe. Als nachhaltiger internationaler Finanzdienstleister ist die Sarasin Gruppe heute weltweit an mehr als 20 Standorten in Europa, dem Mittleren Osten und Asien vertreten. Per Ende Juni 2011 betreut sie Vermögenswerte in der Höhe von CHF 101,6Mrd und beschäftigt rund 1.600 Mitarbeitende. Die Bank Sarasin & Cie AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Rabobank Group:

Die Rabobank Gruppe ist ein internationaler Finanzdienstleister mit genossenschaftlichen Strukturen. Sie bietet Dienstleistungen im Banking, im Bereich der Vermögenswertverwaltung, im Leasing, Versicherungs- und Immobiliengeschäft an. Sie ist auf die Erbringung von Finanzdienstleistungen in den Niederlanden und schwergewichtig auf die weltweite Nahrungs- und Agrarindustrie fokussiert. Die Rabobank Gruppe besteht aus 141 unabhängigen lokalen Rabobanken sowie der Rabobank Nederland ihrer Dachorganisation, sowie einer Vielzahl von spezialisierten Tochtergesellschaften. Insgesamt hat die Rabobank Gruppe etwa 59.000 Mitarbeitende (Vollzeitstellen), die etwa 10 Millionen Kunden in 48 Ländern betreuen. Bezüglich Unterlegung mit risikogewichtetem Eigenkapital gehört die Rabobank Gruppe weltweit zu den 25 größten Finanzdienstleistern. Alle Ratingagenturen haben der Rabobank die höchste Bonitätsstufe für Banken zuerkannt.

Rückfragehinweis:

Dr. Benedikt Gratzl
Head Corporate Communications
Tel.: +41 (61) 277 70 88
Benedikt.Gratzl@sarasin.ch (Ad hoc vom 25.11.2011) (28.11.2011/ac/n/a)