New York (aktiencheck.de AG) - Jeremy D. Bragg, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von Rheinmetall (ISIN DE0007030009/ WKN 703000) unverändert mit "buy" ein.

Der Bericht zu den ersten neun Monaten habe für eine Enttäuschung gesorgt. Auf der EBIT-Ebene sei Rheinmetall 4% hinter der Konsensprognose zurückgeblieben. Die Schwäche in der Rüstungssparte habe die Stärke im Automotive-Geschäft zum Teil zunichte gemacht.

Die Prognosen für das Rüstungssegment seien daher gesenkt worden. Dagegen habe man die Schätzungen für die Automotive-Sparte angehoben. Unter dem Strich sinke die EBIT-Schätzung für 2012 von 418 auf 400 Mio. EUR. Auf Grund einer niedrigeren Zinslast seien die Auswirkungen auf Ebene des Gewinns je Aktie nicht so stark. So sinke die EPS-Schätzung für 2012 nur von 5,31 auf 5,29 EUR.

Die Bewertung des Titels bleibe auf einem attraktiven Niveau. Am Kursziel von 43,00 EUR werde festgehalten.

Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der Citigroup die Aktie von Rheinmetall weiterhin zum Kauf. (Analyse vom 08.11.11) (09.11.2011/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.