Berlin (aktiencheck.de AG) - Die Billigfluglinie Air Berlin plc (ISIN GB00B128C026/ WKN AB1000) teilte am Dienstag mit, dass sie beabsichtigt, eine neue Anleihe mit einem Volumen von zunächst bis zu 100 Mio. Euro, welches um bis zu 50 Mio. Euro erhöht werden kann, zu begeben. Zudem wurde das vorläufige Geschäftsergebnis für das dritte Quartal 2011 veröffentlicht.

Den Angaben zufolge hat die Anleihe, eingeteilt in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils 1.000 Euro, einen Kupon von 11,5 Prozent. Die Anleihe wird zu 100 Prozent des Nennwertes begeben und, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, am 1. November 2014 zu 100 Prozent des Nennwertes zurückgezahlt. Vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung läuft die Zeichnungsfrist für die Anleihe vom 26. Oktober bis einschließlich 28. Oktober 2011. Der Emissionstag der Anleihe ist voraussichtlich der 1. November 2011. Air Berlin beabsichtigt die Einbeziehung der Anleihe zum Handel in das Handelssegment Bondm des Freiverkehrs der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse in Stuttgart und in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse sowie die Notierung am Main Securities Market der Irischen Wertpapierbörse bis zum Emissionstag. Die Anleihe erhält die internationale Wertpapierkennnummer ISIN DE000AB100C2. Air Berlin will den Nettoerlös aus der Emission der Anleihe zur Refinanzierung ihrer bestehenden Verbindlichkeiten verwenden. Die quirin bank AG (ISIN DE0005202303/ WKN 520230) begleitet die Ausgabe der Anleihe als Lead Manager.

Im Anschluss an eine erfolgreiche Platzierung der 11,5 Prozent Anleihe beabsichtigt Air Berlin, die Gläubiger der 2007 von der Air Berlin Finance B.V. begebenen 1,5 Prozent Wandelanleihe (ISIN DE000A0NQ9H6) aufzufordern, gegenüber der Air Berlin plc ein Angebot zum Verkauf ihrer ausstehenden Teilschuldverschreibungen abzugeben. Die 2027 fällige 1,5 Prozent Wandelanleihe wurde ursprünglich mit einem Volumen von 220 Mio. Euro begeben, von dem noch ein Gesamtnennbetrag von 136 Mio. Euro aussteht. Die Aufforderung soll unter dem Vorbehalt üblicher Ausschlussbedingungen sowie der Vereinnahmung des Erlöses aus der Begebung der neuen 11,5 Prozent Anleihe stehen. Der Angebotspreis für eine Teilschuldverschreibung im Nominalwert von 100.000 Euro soll 99.000 Euro zuzüglich ausstehender Zinsen betragen. Die Morgan Stanley Bank AG wurde damit beauftragt, das Verfahren als alleiniger Dealer Manager und Tender Agent zu begleiten.

Wie Air Berlin weiter mitteilte, wuchs der Konzernumsatz im dritten Quartal 2011 nach vorläufigen Zahlen um 10,8 Prozent auf 1,38 Mrd. Euro. Das EBITDAR ist von 336,4 Mio. Euro auf 269,3 Mio. Euro gesunken. Das operative Ergebnis (EBIT) fiel von 171,7 Mio. Euro auf 96,8 Mio. Euro, wobei im Vorjahr 26,8 Mio. Euro positive Einmalerträge verbucht wurden. Der Grund der Abweichung liegt insbesondere in der zum 1. Januar 2011 eingeführten Luftverkehrsteuer und dem anhaltend hohen Ölpreis. Auch der betriebliche Aufwand erhöhte sich aufgrund der Kostensteigerungen im Quartalsvergleich um 16,8 Prozent auf 1,28 Mrd. Euro, hieß es.

Die Aktie von Air Berlin schloss gestern mit einem Minus von 0,75 Prozent bei 2,65 Euro. (26.10.2011/ac/n/nw)