London (aktiencheck.de AG) - Guillaume Delmas, David Hayes, Alex Smith und Manjari Chatrath, Analysten von Nomura Equity Research, bewerten den Anteilschein von Beiersdorf (ISIN DE0005200000/ WKN 520000) unverändert mit "buy".

Bei Nomura Equity Research prognostiziere man für das dritte Quartal ein EBIT auf bereinigter Basis von 139 Mio. EUR, während die Konsensschätzung bei 143 Mio. EUR liege. Der Umsatz dürfte auf vergleichbarer Basis um 0,2% auf 1,3574 Mrd. EUR gewachsen sein. Der Markt erwarte ein Umsatzwachstum von 1,2%. Insgesamt sehe man angesichts der umfangreichen Initiativen des Unternehmens ein leichtes Abwärtsrisiko hinsichtlich der Umsatzprognose. Sollte Beiersdorf die Markterwartung erfüllen, wäre das Unternehmen für eine Anhebung der Gesamtjahresprognose allerdings in einer idealen Position.

Nach Ansicht der Nomura Equity Research-Analysten unterschätze der Markt die Fähigkeit des Unternehmens, das organische Umsatzwachstum von "NIVEA" im kommenden Jahr zu steigern. Daher liege man mit der EPS-Prognose für das kommende Jahr 7% über der Konsensschätzung. Das Kursziel der Beiersdorf-Aktie werde bei einem Horizont von zwölf Monaten mit 55,00 EUR beibehalten.

Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von Nomura Equity Research für das Wertpapier von Beiersdorf weiterhin "buy". (Analyse vom 25.10.11) (25.10.2011/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

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