München (aktiencheck.de AG) - Sergio Molisani, Stefano Vitali, Kofi Osafo-Maafo und David Thomas, Analysten von UniCredit Research, stufen das Rating für die Aktie von ENI (ISIN IT0003132476/ WKN 897791) von "hold" auf "buy" herauf.

Nach Ansicht von UniCredit Research könnte ENI mit einem Verkauf oder Spin-Off von Snam Rete Gas (ISIN IT0003153415/ WKN 764545) Mittel freisetzen, um ein aggressiveres Explorationsprogramm umzusetzen und ausgewählte Zukäufe im Bereich Exploration & Produktion zu tätigen. Es sei davon auszugehen, dass ENI in diesem Zusammenhang in den kommenden Quartalen für zunehmend positiven Newsflow sorgen werde. Die nächste Strategiepräsentation im Februar 2012 könnte sich vor diesem Hintergrund als Moment der Wahrheit erweisen.

Mit Blick auf das laufende Jahr habe man die EPS-Prognose auf bereinigter Basis um 2% auf 2,07 EUR reduziert (Konsensschätzung: 2,11 EUR). Für 2012 und 2013 seien die EPS-Schätzungen ebenfalls um jeweils 2% herabgesetzt worden, so dass man nun ein Ergebnis von 2,47 EUR bzw. 2,44 EUR je Aktie erwarte. Nachdem die ENI-Aktie seit Jahresbeginn 14% an Wert verloren habe und sich schwächer als der Sektor entwickelt habe, sei das Rating heraufgesetzt worden. Das Kursziel der Aktie belasse man bei 18,00 EUR, entsprechend sehe man das Aufwärtspotenzial bei 30,7%.

Die Analysten von UniCredit Research vergeben für den Anteilschein von ENI das Rating "buy". (Analyse vom 05.09.2011) (05.09.2011/ac/a/a)

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