New York (aktiencheck.de AG) - Veronika Dubajova, Mick Readey und Harry Wyburd, Analysten von Goldman Sachs, stufen die Aktie von Fresenius Medical Care (ISIN DE0005785802/ WKN 578580) unverändert mit "buy" ein.

Die EPS-Schätzungen für 2012 bis 2014 seien um 3 bis 4% angehoben worden, während die EPS-Schätzung für 2011 um 2% auf 3,59 USD sinke, um Kosten für juristische Angelegenheiten und Währungseffekte zu berücksichtigen.

Fresenius Medical Care repräsentiere auf Grund der engen Verzahnung mit langfristigen demographischen Trends im Dialysesektor ein einzigartiges Investment. Im Zeitraum 2012 bis 2015 werde mit einem durchschnittlichen Volumenwachstum von 7% gerechnet. Das neue pauschale Kostenerstattungssystem in Nordamerika dürfte zu einer Margenausweitung von 170 Basispunkten beitragen.

Die Übernahmen von Liberty Dialysis und American Access Care dürfte zu einer zusätzlichen Steigerung des Nettogewinns um 3 bis 4% führen.

Das Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten werde von 63,00 auf 65,00 EUR heraufgesetzt.

Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von Goldman Sachs bei ihrer Kaufempfehlung für die Aktie von Fresenius Medical Care. (Analyse vom 04.08.11)
(05.08.2011/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

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