München (aktiencheck.de AG) - Dr. Silke Stegemann, Analystin von UniCredit Research, stuft die Aktie von Fresenius (ISIN DE0005785604/ WKN 578560) nach wie vor mit "buy" ein.

Im zweiten Quartal habe sich bei Kabi, Helios und Fresenius Medical Care (ISIN DE0005785802/ WKN 578580) eine solide Entwicklung gezeigt. Ferner habe Fresenius bereits zum zweiten Mal die Prognosen für das Jahr 2011 angehoben, was eine positive Überraschung darstelle. Der Konzern rechne nun beim bereinigten Nettogewinn mit einem Zuwachs von 15-18% (bisher: Anstieg von 12-16%). Die Schätzung von UniCredit Research von 18% bewege sich damit am oberen Ende der erhöhten Vorgabe.

Angesichts der starken Zahlen zum ersten und zweiten Quartal sehe man das Unternehmen auf einem guten Weg, von den Wachstumsaussichten der nicht-zyklischen Märkte zu profitieren. Die EPS-Prognose von UniCredit Research liege für 2011 bei 4,72 EUR (KGV: 15,4). Für 2012 rechne man mit einer EPS-Steigerung auf 5,22 EUR (KGV: 13,9). Das Kursziel der Aktie werde von 81,00 EUR auf 85,00 EUR heraufgesetzt, damit sehe man das Aufwärtspotenzial bei 17,3%.

Die Analysten von UniCredit Research vergeben daher für den Anteilschein von Fresenius das Rating "buy". (Analyse vom 04.08.2011) (04.08.2011/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.