Wien (aktiencheck.de AG) - Mit Zustimmung des Aufsichtsrats hat der Vorstand der im Prime Market Segment der Wiener Börse notierten Kapsch TrafficCom AG (ISIN AT000KAPSCH9/ WKN A0MUZU) heute Abend eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durch Ausgabe von bis zu 800.000 neuen nennbetragslosen Stammaktien gegen Barzahlung beschlossen. Mit Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung wird das Grundkapital der Kapsch TrafficCom AG von EUR 12.200.000 um bis zu EUR 800.000 auf bis zu EUR 13.000.000 erhöht.

Die neuen Aktien werden unter Ausnützung des genehmigten Kapitals der Kapsch TrafficCom AG, das von der Hauptversammlung vom 15. Mai 2007 unter Ausschluss der Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre beschlossen wurde, ausgegeben. Nach ihrer Ausgabe werden die neuen Aktien rund 6,6% des Grundkapitals darstellen und mit voller Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2010/2011 (ab 1. April 2010) ausgestattet sein. Die Transaktion wird von Erste Group, UBS und Raiffeisen Centrobank als Joint Lead Managers begleitet.

Die Transaktion umfasst zudem eine Umplatzierung von bis zu 300.000 Aktien durch den Mehrheitsaktionär KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH zur weiteren Erhöhung des Streubesitzanteils und der Liquidität der Kapsch TrafficCom Aktie.

Die Aktien werden im Zuge eines unmittelbar beginnenden beschleunigten Platzierungsverfahrens (accelerated book-building process) inländischen und internationalen institutionellen Investoren angeboten. Die Preisfestsetzung wird voraussichtlich am Mittwoch, dem 27. Juli 2011 erfolgen. Die Aktien werden nicht öffentlich angeboten.

Die Zulassung der bis zu 800.000 neuen Aktien zum Amtlichen Handel (Prime Market Segment) der Wiener Börse wurde beantragt. Der erste Handelstag der neuen Aktien an der Wiener Börse wird voraussichtlich der 1. August 2011 sein.

Kapsch TrafficCom beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Platzierung der neuen Aktien für die Finanzierung weiterer elektronischer Mautprojekte zu verwenden und um bei der von der Gesellschaft erwarteten Konvergenz des Marktes für Intelligent Transportation Systems (ITS) sowie der Konsolidierung des Marktes für elektronische Mautsysteme eine aktive Rolle einzunehmen. (Ad hoc vom 26.07.2011) (27.07.2011/ac/n/a)