Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Die IKB Deutsche Industriebank AG (ISIN DE0008063306/ WKN 806330) meldete am Montag, dass sie die Investoren der SoFFin-garantierten Anleihen ISIN DE000A0SMN03 (Fälligkeit 27. Januar 2012, 2,875 Prozent) und ISIN DE000A0SMN45 (Fälligkeit 13. März 2012, 2,625 Prozent) zur Abgabe von Angeboten für den Rückkauf von bis zu 1,5 Mrd. Euro der Schuldverschreibungen (davon maximal 1,0 Mrd. Euro der ISIN DE000A0SMN03) einlädt.

Den Angaben zufolge wird die IKB nach Abschluss des Rückkaufs SoFFin-Garantien in Höhe des zurückgekauften Volumens vorzeitig zurückzugeben. Der heutige SoFFin-Garantierahmen für die IKB betrage - nach planmäßiger Rückzahlung der SoFFin-Anleihe mit Fälligkeit 29. April 2011 und der darüber hinausgehenden vorzeitigen Rückgabe von Garantien in Höhe von 0,4 Mrd. Euro - aktuell 8,6 Mrd. Euro.

Das heute veröffentlichte Public Tender Offer im Bookbuilding Verfahren endet am 28. Juli 2011. Der Rückkaufpreis wird nach Ende der Einladungsfrist auf der Grundlage des nach den allgemeinen Marktgepflogenheiten interpolierten EURIBOR abzüglich 60 Basispunkten festgelegt. Joint Deal Manager der Transaktion sind die Deutsche Bank AG (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) und die IKB und Tender Agent ist die Deutsche Bank AG.

Die Aktie der IKB Deutsche Industriebank notiert derzeit bei 0,69 Euro (+4,70 Prozent). (18.07.2011/ac/n/nw)