München (aktiencheck.de AG) - Die Prime Office AG (ISIN DE000PRME012/ WKN PRME01) (die 'Gesellschaft') und die Altaktionäre haben gemeinsam mit den Konsortialbanken, der UniCredit Bank AG und der Berenberg Bank, entschieden, vorbehaltlich der für den 28. Juni 2011 erwarteten Billigung des Nachtrags Nr. 1 zum Prospekt vom 7. Juni 2011 durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), das Angebot zur Zeichnung von Aktien der Prime Office AG wiederzueröffnen: Der Angebotszeitraum, innerhalb dessen Kaufangebote abgegeben werden können, wird voraussichtlich am 29. Juni 2011 beginnen und am selben Tag für Privatanleger und für institutionelle Investoren um 17:00 Uhr (MESZ) enden. In diesem Zeitraum werden interessierte Anleger Kaufangebote für die angebotenen Aktien bei den Konsortialbanken abgeben können. Der Angebotspreis wurde auf EUR 6,20 je Aktie festgelegt. Es werden 34.500.000 Aktien der Prime Office AG angeboten, die aus einer von der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft voraussichtlich am 29. Juni 2011 zu beschließenden Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen stammen. Das Gesamtemissionsvolumen wird voraussichtlich EUR 213,9 Mio betragen. Die Notierungsaufnahme im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Börse München wird voraussichtlich am 1. Juli 2011 erfolgen. Der Freefloat wird sich voraussichtlich auf ca. 66,42% belaufen.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Rechtliche Hinweise:

Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Prime Office AG dar und ersetzt nicht den Prospekt oder etwaige Nachträge. Der Nachtrag Nr. 1 zum Prospekt vom 7. Juni 2011 wird, vorbehaltlich seiner für den 28. Juni 2011 erwarteten Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), voraussichtlich am 28. Juni 2011 veröffentlicht werden und zusammen mit dem am 7. Juni 2011 gebilligten Prospekt bei der Prime Office AG (Hopfenstraße 6, 80335 München) oder auf deren Webseite www.prime-office.de sowie bei den Joint Global Coordinators kostenfrei erhältlich sein.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein etwaiges öffentliches Zeichnungsangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines von Prime Office AG erhältlichen Prospekts erfolgen. Dieser enthielte genaue Informationen über das Unternehmen und die Unternehmensleitung sowie Finanzinformationen. Es wird jedoch kein öffentliches Zeichnungsangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere nicht in Australien, Kanada oder Japan angeboten oder verkauft werden. Gleichfalls dürfen sie weder direkt noch indirekt einem Staatsangehörigen oder Bürger Australiens, Kanadas oder Japans oder einem dort Ansässigen angeboten oder verkauft werden.

Kontakt:

Prime Office AG
Richard Berg
Director Investor Relations/Corporate Communications
Hopfenstraße 6
80335 München
Telefon: +49 89 710 40 90 40
Telefax +49 89 710 40 90 99
E-Mail: richard.berg@prime-office.de
(Ad hoc vom 28.06.2011) (28.06.2011/ac/n/n)