Göppingen (aktiencheck.de AG) - Der Vorstand der Schuler AG (ISIN DE0007210635/ WKN 721063) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus Genehmigtem Kapital beschlossen. Dabei soll das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 59.150.000 um EUR 16.900.000 auf EUR 76.050.000 durch Ausgabe von 6.500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils EUR 2,60 und voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Oktober 2010 ('Neue Aktien') erhöht werden. Die Neuen Aktien genießen zudem den Dividendenvorzug der Aktien mit der ISIN DE000A0V9A22/ WKN A0V9A2.

Die Neuen Aktien werden den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts entsprechend dem Bezugsverhältnis von 7:2 im Zeitraum vom 17. Juni bis zum 30. Juni 2011 (jeweils einschließlich) zum Bezug angeboten. Dies bedeutet, dass für jeweils sieben alte Aktien der Gesellschaft zwei Neue Aktien zum Bezugspreis bezogen werden können. Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner ist die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ('Berenberg').

Die Aktionäre Schuler Beteiligungen GmbH und Süddeutsche Beteiligung GmbH haben sich verpflichtet, auf die von Ihnen gehaltenen Aktien der Gesellschaft entfallende Bezugsansprüche auf Neue Aktien an Berenberg abzutreten. Die abgetretenen Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von insgesamt 4.329.183 Neuen Aktien.

Berenberg hat sich in dem mit der Gesellschaft am 10. Juni 2011 geschlossenen Übernahmevertrag verpflichtet, vor dem Beginn des Bezugsangebots, voraussichtlich im Zeitraum vom 14. Juni 2011 bis 15. Juni 2011, die auf die abgetretenen Bezugsrechte entfallenden insgesamt 4.329.183 Neuen Aktien im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens bei qualifizierten Investoren zum Erwerb anzubieten ('Vorabplatzierung'). Ferner hat sich Berenberg vorbehaltlich des Eintritts verschiedener marktüblicher Bedingungen verpflichtet, etwaige nicht von den Altaktionären bezogene Neue Aktien, die nicht bereits Gegenstand der Vorabplatzierung waren, zu einem Preis von EUR 10,50 je Aktie zu übernehmen.

Der endgültige Bezugspreis wird nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens für die Vorabplatzierung voraussichtlich am 15. Juni 2011 festgelegt.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den ihr aus der Ausgabe der Neuen Aktien zufließenden Nettoemissionserlös zur Refinanzierung des Schuler Konzerns zu verwenden. Es ist beabsichtigt, mit den Erlösen die Bartranchen des Konsortialkreditvertrags zurückzuführen, um die Verschuldung des Schuler Konzerns zu reduzieren. Durch die Refinanzierung soll die Eigenkapitalquote der Gesellschaft gestärkt werden. Die neue Finanzierungsstruktur soll ferner zukünftig die Finanzierung des geplanten Unternehmenswachstums ermöglichen.

Emittent:

Schuler AG
Bahnhofstraße 41
73033 Göppingen
Deutschland
Börsenkürzel: SCUN

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(Ad hoc vom 10.06.2011) (13.06.2011/ac/n/nw)