Paris (aktiencheck.de AG) - Evgeny Solovyov, Analyst der Société Générale, stuft die Aktie von LUKoil (ISIN US6778621044/ WKN 899954) nach wie vor mit "buy" ein.

LUKoil habe 167 Mio. USD für eine 25-prozentige Beteiligung an der Entwicklung der Ölfelder Trebs und Titov im Nordwesten von Russland gezahlt. Bashneft habe letzten Dezember für 0,6 Mrd. USD eine Lizenz mit einer Laufzeit von 25 Jahren für die Entwicklung der Ölfelder erworben. Es sei davon auszugehen, dass Investitionen von 6 Mrd. USD für die Ölfelder erforderlich seien. LUKoil gehe davon aus, dass die Ölförderung bis 2014 beginnen könne. Die aktuelle Ankündigung dürfte das Augenmerk der Investoren wieder auf das inländische Upstream-Geschäft von LUKoil lenken. Mit der Transaktion verschaffe sich das Unternehmen Zugang zu einem beachtlichen Upstream-Projekt in Russland. Ein Großteil der Investoren sei hinsichtlich der ausländischen Projekte eher skeptisch.

Nach Berechnung der Société Générale werde LUKoil im laufenden Geschäftsjahr ein EPS von 10,64 USD erzielen (KGV: 6,8). Für 2012 und 2013 kalkuliere man mit einer EPS-Steigerung auf 12,04 USD bzw. 12,84 USD. Das 12-Monats-Kursziel sehe man unverändert bei 85,00 USD.

Die Analysten der Société Générale vergeben für den Anteilschein von LUKoil das Rating "buy". (Analyse vom 18.04.2011) (18.04.2011/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.