Amberg (aktiencheck.de AG) - Die Grammer AG (ISIN DE0005895403/ WKN 589540), Spezialist für Sitzsysteme und Automobil-Interieur, hat heute beschlossen unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von bis zu 1.049.515 neuen Stückaktien im Nominalwert von bis zu 2.686.758,40 Euro gegen Bareinlagen und unter Ausschluss des Bezugsrechts bestehender Aktionäre zu erhöhen.

Die neuen Aktien sollen im Wege eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens bei deutschen und europäischen institutionellen Anlegern platziert werden und sind für das Geschäftsjahr 2011 in vollem Umfang dividendenberechtigt.

Die Transaktion wird von der Baader Bank Aktiengesellschaft als Global Coordinator und Sole Bookrunner und M.M.Warburg&CO als Co-Lead Manager durchgeführt.

Die Kapitalerhöhung ist die erste Maßnahme im Rahmen der neuen Finanzierungsstrategie von Grammer. Mit dem Erlös aus der Platzierung wird die Eigenkapitalbasis des Unternehmens gestärkt und die Bilanzrelationen verbessert. Zugleich gewinnt Grammer weiteren Spielraum für Investitionen in Forschung und Entwicklung von Technologien und Prozessen sowie für Akquisitionen. Darüber hinaus werden die Mittel zur Finanzierung des Betriebskapitals eingesetzt.

Grammer Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der Grammer AG dar.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Aktien noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") dar. Die Aktien der Grammer Aktiengesellschaft (die "Aktien") wurden nicht unter dem U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen nicht in den USA angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Die Aktien werden in den USA nicht öffentlich angeboten werden und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert werden.

Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur gerichtet an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) oder Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 fallen (wobei diese Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Die Aktien stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Aktien zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Diese Mitteilung ist nur an qualifizierte Personen gerichtet und sämtliche Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung handeln.

Dieses Dokument wurde Ihnen auf der Grundlage übermittelt, dass es sich bei Ihnen um eine Person handelt, in deren Besitz dieses Dokument nach den Gesetzen der Jurisdiktion, in der Sie sich befinden, rechtmäßig übermittelt werden darf, Sie dieses Dokument keiner anderen Person übermitteln dürfen und Sie sich damit einverstanden erklären, dieses Dokument oder seinen Inhalt nicht zu kopieren oder erneut zu versenden. Insbesondere darf dieses Dokument nicht an Personen weitergeleitet oder erneut versendet werden, die sich in den USA, in Kanada, in Japan oder in Australien befinden.

Grammer
Investor Relations
Ralf Hoppe
Telephone: +49-9621/66-2200
Telefax: +49-9621/66-32200
E-Mail: ralf.hoppe@grammer.com (Ad hoc vom 13.04.2011) (14.04.2011/ac/n/nw)