Nürnberg (aktiencheck.de AG) - Die Marktforschungsgruppe GfK SE (ISIN DE0005875306/ WKN 587530) meldete am Montag, dass sie die Deutsche Bank AG (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) und die UniCredit S.p.A. (ISIN IT0000064854/ WKN 850832) damit beauftragt hat, als Joint Lead Manager die erstmalige Platzierung einer festverzinslichen Euro-Anleihe ohne Rating vorzubereiten.

Den Angaben zufolge wurde für die Emission ein Wertpapierprospekt erstellt, der auf den Homepages der Luxemburger Börse und der GfK veröffentlicht wurde. Die mit der geplanten Anleiheemission eingenommenen Mittel sollen vor allem für die Ablösung bestehender Verbindlichkeiten verwendet werden.

Wie die Marktforschungsgruppe weiter ausführte, verfügt sie über eine solide Finanzstruktur und eine hohe Eigenkapitalquote. Durch das historisch beste Geschäftsjahr 2010 habe sie ihre Verschuldung reduzieren und das Eigenkapital stärken können. Dadurch sei das Verhältnis von Nettoverschuldung zu Eigenkapital (Gearing) von 90,4 Prozent im Jahr 2009 auf 63,2 Prozent im Vorjahr deutlich verbessert worden.

Im Rahmen einer Roadshow vom 4. bis 6. April 2011 sind Gespräche mit europäischen Investoren in München, Frankfurt, London, Zürich und Wien geplant, hieß es.

Die Aktie von GfK notiert aktuell mit einem Minus von 0,15 Prozent bei 39,54 Euro. (04.04.2011/ac/n/nw)