Wien (aktiencheck.de AG) - Die Intercell AG (ISIN AT0000612601/ WKN A0D8HW) gab heute ein Angebot, zur Ausgabe von vorrangigen unbesicherten Wandelanleihen ("Anleihen") mit einem Volumen von EUR 30,8 Mio. bekannt. Die Anleihen werden im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren begeben. Dies geschieht über ein beschleunigtes, über Nacht stattfindendes Bookbuilding-Verfahren, das heute nach Börsenschluss beginnt und dessen Abschuss für Mittwoch, den 23. Februar 2011 erwartet wird.

Die erwarteten Bedingungen enthalten einen Coupon von bis zu 6% p.a. sowie eine Prämie auf den heutigen Schlusskurs. Der Kapitalbetrag wird über drei Jahre in vierteljährlichen Teilzahlungen getilgt. Kapital- und Zinszahlungen können nach freier Entscheidung von Intercell als Barzahlung oder in handelbaren börsenotierten Intercell-Aktien erfolgen. Das gesetzliche Bezugsrecht für bestehende Aktionäre wird ausgeschlossen.

Die Zeichner der Anleihe erhalten im Rahmen einer Erhöhungsoption das Recht, bis zwölf Monate nach Ausgabe zusätzliche Anleihen im Nominale von EUR 30,8 Mio. zu den ursprünglichen Ausgabekonditionen sowie weitere EUR 15,4 Mio. bis 18 Monate nach Ausgabe erwerben können.

Die endgültigen Anleihekonditionen werden auf Grundlage der Ergebnisse eines Bookbuilding-Verfahrens am Mittwoch, dem 23. Februar 2011 festgelegt und unverzüglich bekannt gegeben. Das Bookbuilding wird von der Erste Group Bank AG koordiniert.

Rückfragehinweis:

Intercell AG
Lucia Malfent
Vice President, Global Head Corporate Communications
Tel.: +43 1 20620-1303
lmalfent@intercell.com (Ad hoc vom 22.02.2011) (23.02.2011/ac/n/a)