Bonn (aktiencheck.de AG) - Die IVG Immobilien AG (ISIN DE0006205701/ WKN 620570) hat heute erfolgreich 12.599.999 neue, auf den Inhaber lautende Aktien (Stückaktien) bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert und somit ihr Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von 126.000.000 Euro auf 138.599.999 Euro erhöht.

Der Platzierungspreis beträgt 6,90 Euro je Aktie. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 87 Mio. Euro zu.

Die Emissionserlöse dienen zu zwei Dritteln der Einleitung der Restrukturierung und der damit verbundenen Prolongation des Laufzeitenprofils der Bankverbindlichkeiten der Gesellschaft. Mit einem weiteren Drittel wird das finanziell attraktive Projekt SQUAIRE Parking finanziert. Das Zusatzinvestment am Frankfurter Flughafen soll den Vorvermietungs - Erfolg des Projekts THE SQUAIRE weiter beschleunigen.

Die Kapitalerhöhung war deutlich überzeichnet.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an den Wertpapierbörsen Berlin, Düsseldorf und München zugelassen werden und sind ab dem 1. Januar 2010 dividendenberechtigt.

Die Lieferung und Abrechnung der neuen Aktien wird voraussichtlich am Mittwoch, den 16. Februar 2011, erfolgen.

Joint Lead Manager und Joint Bookrunner der Transaktion waren die Deutsche Bank und UBS.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Insbesondere stellt dieses Dokument weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Aktien der IVG Immobilien AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U. S. persons" (wie in Regulation S des U. S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U. S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten und in Canada.

Martin Praum
Head of Investor Relations & Capital Markets
Tel.: 0228-844-137
(Ad hoc vom 11.02.2011) (11.02.2011/ac/n/d)