Bonn (aktiencheck.de AG) - Der Immobilienkonzern IVG Immobilien AG (ISIN DE0006205701/ WKN 620570) gab am Donnerstag bekannt, dass sein Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen hat, das Grundkapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durch eine teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals um bis zu 12.599.999 Euro durch Ausgabe von bis zu 12.599.999 neuen Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen.

Wie der im MDAX notierte Konzern erklärte, sollen die neuen Aktien prospektfrei zum Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an den Wertpapierbörsen Berlin, Düsseldorf und München zugelassen werden. Ferner sind die Aktien ab dem 1. Januar 2010 dividendenberechtigt. Die neuen Aktien sollen im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) qualifizierten Anlegern innerhalb und außerhalb Deutschlands zum Erwerb angeboten werden. Joint Lead Manager und Joint Bookrunner der Transaktion haben den Angaben zufolge bereits feste Zusagen von Aktionären der Gesellschaft sich an der Transaktion mit 3,0 Millionen Aktien zu beteiligen. IVG Immobilien beabsichtigt, diese Zusagen in voller Höhe zuzuteilen.

Die Emissionserlöse dienen zu zwei Dritteln der Einleitung der Restrukturierung und der damit verbundenen Prolongation des Laufzeitenprofils der Bankverbindlichkeiten der Gesellschaft. Mit einem weiteren Drittel wird das finanziell attraktive Projekt SQUAIRE Parking finanziert. Das Zusatzinvestment am Frankfurter Flughafen soll den Vorvermietungserfolg des Projekts THE SQUAIRE weiter beschleunigen.

Die Aktie von IVG Immobilien notiert derzeit im Frankfurter Handel bei 7,18 Euro (-4,42 Prozent). (10.02.2011/ac/n/d)