Wien (aktiencheck.de AG) - OMV (ISIN AT0000743059/ WKN 874341), das führende Energieunternehmen im europäischen Wachstumsgürtel, hat heute, dem 22. Dezember 2010, den Erwerb eines 54,14%-Anteils an Petrol Ofisi A.S. (ISIN TRAPTOFS91E6/ WKN 893075), einem der führenden Mineralölunternehmen im türkischen Tankstellen- und Kundengeschäft, erfolgreich abgeschlossen. Alle maßgeblichen Behörden, inklusive der Kartellbehörden, haben die Übernahme genehmigt (siehe dazu EANS-Ad hoc-Mitteilung vom 22. Oktober 2010). Mit dieser Akquisition erhöht OMV ihren Anteil an Petrol Ofisi von 41,58% auf 95,72% und konsolidiert das Unternehmen damit vollständig in die OMV Gruppe.

Der heute überwiesene Kaufpreis für den 54,14%-Anteil der Dogan Holding beträgt EUR 499,7 Mio. und USD 694,6 Mio. OMV hat den USD-Anteil gehedged. Vor dem Abschluss der Transaktion schüttete Petrol Ofisi eine Dividende in türkischer Lira im Gegenwert von USD 203 Mio. an OMV, USD 265 Mio. an Dogan Holding und USD 21 Mio. an Streubesitz-Investoren aus. Der nun erfolgte Transaktionsabschluss löst ein verpflichtendes Übernahmeangebot an die verbliebenen Streubesitz-Investoren aus. Dieses Angebot wird gemäß der türkischen Gesetze und Regulierungen im Jänner 2011 erfolgen.

Zum Zeitpunkt der Akquisition verfügt OMV über eine starke Bilanzstruktur, mit einer hohen Liquidität und einem Verschuldungsgrad entsprechend ihrem langfristigen Ziel. Der Kaufpreis für diese Mehrheitsübernahme wird zunächst mit vorhandenem Barvermögen und nicht gezogenen, zugesicherten Kreditlinien finanziert.

OMV fühlt sich zu strikter Kapitaldisziplin verpflichtet und hat das klare Ziel, ein starkes Investment Grade Credit Rating aufrechtzuerhalten. OMV hat Zugang zur gesamten Palette von Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungsinstrumenten, um die vorübergehende Finanzierung des Kaufpreises vollständig oder teilweise zu ersetzen. Dies schließt auch eine entsprechende Kombination von Eigenkapital und eigenkapitalähnlichen Finanzierungsoptionen mit ein. Derzeit wird die Durchführung der Refinanzierung für die erste Jahreshälfte 2011 erwartet.

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(Ad hoc vom 22.12.2010) (22.12.2010/ac/n/a)