Hamburg (aktiencheck.de AG) - Der angeschlagene Solartechnikkonzern Conergy AG (ISIN DE0006040025/ WKN 604002) hat sich mit seinen Kreditgebern auf ein Refinanzierungskonzept geeinigt und ist damit zunächst finanziell gerettet.

Wie das Unternehmen am Freitagabend mitteilte, hat man sich heute mit seinen Kreditgebern auf ein umfassendes und langfristiges Refinanzierungskonzept geeinigt. Die darin beschlossenen Maßnahmen sollen die Schuldenlast erheblich senken und das Eigenkapital des Unternehmens deutlich stärken.

Demnach sieht die Vereinbarung vor, die Höhe der Schulden um 188 Mio. Euro zu reduzieren. Hierzu soll - vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung - eine vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals von heute knapp 400 Mio. Euro auf etwa 50 Mio. Euro und eine nachfolgende Kapitalerhöhung von bis zu 188 Mio. Euro durchgeführt werden.

Bei der Kapitalerhöhung steht den Aktionären der Gesellschaft ein Bezugsrecht zu. Soweit die Bezugsrechte ausgeübt werden, wird Conergy mit den Erlösen einen entsprechenden Teil der heute bestehenden Kredite zurückführen. Für den Fall, dass Bezugsrechte nicht ausgeübt werden, hat sich ein Teil der Kreditgeber verpflichtet, seine Kreditforderungen gegenüber Conergy von bis zu nominal 188 Mio. Euro als Sacheinlage einzubringen, die für diesen Zweck mit 60 Prozent ihres Nominalwertes angesetzt werden sollen, um damit im Gegenzug Aktien zu erhalten.

In jedem Fall wird die Verschuldung von Conergy zurückgeführt. Dies ermöglicht es, den Kreditrahmen von heute 323 Mio. Euro auf 135 Mio. Euro (ohne Avallinie) anzupassen. Die neuen Kreditlinien werden von einem Teil des heutigen Bankenkonsortiums mit einer Laufzeit von vier Jahren zu marktüblichen Konditionen bereitgestellt.

Wie Conergy weiter bekanntgab, steht die Durchführung dieser Maßnahmen unter einer Reihe von üblichen Bedingungen, wie zum Beispiel der Erteilung von verbindlichen Auskünften der zuständigen Finanzbehörde und Gemeinden, dem Erhalt eines Restrukturierungsgutachtens und eines Sacheinlagenbewertungsgutachtens sowie der teilweisen Rückführung der heute bestehenden Avallinie.

Die Aktie von Conergy schloss im Frankfurter Handel mit einem Plus von 6,98 Prozent bei 0,812 Euro. (17.12.2010/ac/n/t)