Duisburg (aktiencheck.de AG) - Die Klöckner & Co SE (ISIN DE000KC01000/ WKN KC0100) meldete am Donnerstag, dass ihr Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen hat, nicht nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen zu begeben.

Wie der Stahl- und Metalldistributeur mitteilte, werden die Schuldverschreibungen von der luxemburgischen Tochter Klöckner & Co Financial Services S.A. ausgegeben, von Klöckner & Co garantiert und sind in neue oder bestehende Klöckner-Aktien wandelbar. Die Schuldverschreibungen werden ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA zum Kauf angeboten. Die Bezugsrechte der Aktionäre der Klöckner & Co zum Bezug der Schuldverschreibungen sind ausgeschlossen. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus der Begebung der Schuldverschreibungen für ihre externe Wachstumsstrategie "Klöckner & Co 2020" sowie für allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen, hieß es.

Den Angaben zufolge beträgt das Emissionsvolumen ca. 185 Mio. Euro, dabei wären die Schuldverschreibungen insgesamt in bis zu 6.650.000 Aktien wandelbar. Die Schuldverschreibungen, deren Laufzeit sieben Jahre beträgt, werden zu 100 Prozent des Nennwertes voraussichtlich am 22. Dezember 2010 (Valuta) begeben. Der Wandlungspreis wird mit einer Wandlungsprämie zwischen 30 und 35 Prozent über dem volumen-gewichteten Durchschnittskurs der Klöckner-Aktie (Xetra) im Zeitraum zwischen der heutigen Beschlussfassung des Vorstands über die Begebung der Schuldverschreibungen und der ebenfalls für heute geplanten endgültigen Zuteilung festgesetzt werden. Der Kupon wird voraussichtlich zwischen 2,50 und 3,00 Prozent p.a. liegen und, wie die Wandlungsprämie, im Rahmen eines Bookbuilding-Prozesses ermittelt werden, dessen Durchführung für heute geplant ist. Die Inhaber der Schuldverschreibungen sind berechtigt, fünf Jahre nach Valuta die vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen zum Nennbetrag zzgl. aufgelaufener Zinsen zu verlangen. Die Schuldverschreibungen können von der Emittentin in den ersten fünf Jahren nicht vorzeitig gekündigt werden. Danach besteht eine vorzeitige Kündigungsmöglichkeit, sofern der Börsenkurs der Klöckner-Aktien (über gewisse Perioden hinweg) 130 Prozent des Wandlungspreises übersteigt.

Die Aktie von Klöckner & Co notierte gestern zuletzt mit einem Plus von 0,64 Prozent bei 21,31 Euro. (16.12.2010/ac/n/d)