Hamburg (aktiencheck.de AG) - Die TAG Immobilien AG (ISIN DE0008303504/ WKN 830350) hat aus der erfolgreichen Platzierung ihrer Aktien aus der Barkapitalerhöhung und der Wandelschuldverschreibungen einen Bruttoemissionserlös von insgesamt über 132 Mio. Euro erzielt. Dies geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung hervor.

Der Immobilienkonzern hatte im Zeitraum vom 22. November bis zum 6. Dezember 2010 ihren Aktionären rund 11,6 Millionen neue Aktien und 9 Millionen neue Wandelschuldverschreibungen zum Bezug angeboten. Die Aktien und Wandelschuldverschreibungen wurden zudem am 2. Dezember 2010 ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung, vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte durch Bezugsberechtigte, zu den Bezugspreisen angeboten. Der Bezugspreis für die neuen Aktien wurde auf 5,70 Euro festgelegt, der Bezugspreis für die Wandelschuldverschreibungen auf 7,40 Euro.

Wie es weiter heißt, wurde das Ergebnis der Bezugsangebote heute bestätigt und die Zuteilung finalisiert. Beide Kapitalmaßnahmen wurden erfolgreich platziert und die Kapitalerhöhung war deutlich überzeichnet. Aus der Ausgabe der neuen Aktien und der Wandelschuldverschreibungen fließt dem Unternehmen ein Bruttoemissionserlös von rund 132 Mio. Euro zu, der nach Abzug der Emissionsgebühren und -kosten zur Finanzierung des freiwilligen Übernahmeangebotes an die Aktionäre der Colonia Real Estate AG (CRE) (ISIN DE0006338007/ WKN 633800) verwendet werden soll.

Die Aktie von TAG Immobilien notiert aktuell mit einem Minus von 3,25 Prozent bei 5,75 Euro. (08.12.2010/ac/n/nw)