Hamburg (aktiencheck.de AG) - Die TAG Immobilien AG (ISIN DE0008303504/ WKN 830350) hat am Donnerstag den Bezugspreis für die neuen Aktien und die endgültigen Konditionen für die Wandelschuldverschreibungen bekannt gegeben.

Sämtliche Aktien und Wandelschuldverschreibungen wurden von einem Bankenkonsortium bestehend aus Kempen & Co. N.V., Amsterdam als Global Co-ordinator, Joint Bookrunner und Joint Lead Manager und Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt als Joint Bookrunner und Joint Lead Manager im Rahmen eines sogenannten Accelerated Bookbuilding ausgewählten qualifizierten Anlegern unter dem Vorbehalt der Ausübung des Bezugsrechts durch die Bezugsberechtigten angeboten. Sämtliche neue Aktien und sämtliche Wandelschuldverschreibungen wurden an qualifizierte Anleger - vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte von Bezugsberechtigten während der Bezugsfrist - zugeteilt. Die endgültige Zuteilung wird am Dienstag, den 7. Dezember 2010, stattfinden.

Sämtliche neue Aktien werden Investoren - vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte von Bezugsberechtigten während der Bezugsfrist - im Wege eines beschleunigten Bookbuilding zum Platzierungspreis zugeteilt. Das derzeitige Grundkapital wird um 11.607.249,00 Euro erhöht; es werden 11.607.249 neue Aktien zu einem Preis pro Aktie von 5,70 Euro mit einem Gesamtausgabebetrag von 66.161.319,30 Euro ausgegeben. Der Bezugspreis, zu dem die neuen Aktien von Bezugsberechtigten bezogen werden können, und der Platzierungspreis, zu dem die neuen Aktien Investoren - vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte von Bezugsberechtigten während der Bezugsfrist - zugeteilt werden, beträgt jeweils 5,70 Euro je neuer Aktie.

Sämtliche Wandelschuldverschreibungen werden Investoren - vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte von Bezugsberechtigten während der Bezugsfrist - im Wege eines beschleunigten Bookbuilding zugeteilt. Es werden 9.000.000 Wandelschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von 7,40 Euro je Wandelschuldverschreibung und einem Gesamtnennbetrag von 66.600.000 Euro begeben. Der Bezugspreis und der ursprüngliche Wandlungspreis stimmen mit dem Nennbetrag überein und betragen daher ebenfalls 7,40 Euro je Wandelschuldverschreibung. Die Verzinsung der Wandelschuldverschreibungen beträgt 6,5 Prozent p.a. und der Rückzahlungspreis entspricht dem Nennbetrag und beträgt 7,40 Euro je Wandelschuldverschreibung. Endfälligkeitstag ist der 10. Dezember 2015. Eine Wandelschuldverschreibung im Nennbetrag von 7,40 Euro ist wandelbar in eine auf den Inhaber lautende TAG-Stammaktie und die Wandlung ist gemäß den Anleihebedingungen vorbehaltlich bestimmter Nichtausübungszeiträume jederzeit möglich. Die Durchführung der Kapitalerhöhung zur Schaffung der neuen Aktien wird voraussichtlich am 7. Dezember 2010 in das Handelsregister eingetragen.

Die Aktie von TAG Immobilien notierte zuletzt in Frankfurt bei 5,98 Euro (+0,49 Prozent). (02.12.2010/ac/n/nw)