Hamburg (aktiencheck.de AG) - Die TAG Immobilien AG (ISIN DE0008303504/ WKN 830350) gab am Mittwoch Einzelheiten zur Finanzierung des beabsichtigten Übernahmeangebots für die Colonia Real Estate AG (CRE) (ISIN DE0006338007/ WKN 633800) bekannt.

Der Vorstand von TAG Immobilien hatte am 15. November 2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, zur Finanzierung des beabsichtigten Übernahmeangebots an die CRE-Aktionäre neue Aktien mit einem Gesamtnennwert von bis zu 11.607.249,00 Euro sowie Wandelschuldverschreibungen in einem Gesamtbetrag von bis zu circa 70 Mio. Euro auszugeben. Die neuen Aktien und die Wandelschuldverschreibungen sollen den Aktionären innerhalb einer Bezugsfrist vom 22. November 2010 bis einschließlich 6. Dezember 2010 zum Bezug angeboten werden.

Das Bezugsangebot für die Wandelschuldverschreibungen sieht vor, dass die Konditionen für die Wandelschuldverschreibungen durch ein sog. Accelerated Bookbuilding ermittelt werden, in dessen Rahmen die Wandelschuldverschreibungen ausgewählten qualifizierten Anlegern vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte der Aktionäre zum Erwerb angeboten werden. TAG Immobilien hat heute beschlossen, die indikativen Konditionen für das voraussichtlich für den 2. Dezember 2010 oder früher vorgesehene Bookbuilding wie folgt festzulegen: Der anfängliche Wandlungspreis der Wandelschuldverschreibungen soll zwischen 7,40 und 7,80 Euro je Wandelschuldverschreibung und die Verzinsung der Wandelschuldverschreibungen soll zwischen 5,75 Prozent p.a. und 6,50 Prozent p.a. betragen. Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100 Prozent ihres Nennbetrags ausgegeben. Dieser Betrag wird dem anfänglichen Wandlungspreis je Wandelschuldverschreibung entsprechen. Das Wandlungsverhältnis entspricht einer Aktie je Wandelschuldverschreibung. Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von fünf Jahren. Sie werden bei Fälligkeit zu 100 Prozent ihres anfänglichen Betrags zurückgezahlt.

Die endgültigen Ausgabekonditionen für die neuen Aktien und die Wandelschuldverschreibungen werden im unmittelbaren Anschluss an das jeweilige Bookbuilding, d.h. voraussichtlich am Abend des 2. Dezember 2010 durch Vorstand und Aufsichtsrat festgesetzt und veröffentlicht.

Die Aktie von TAG Immobilien schloss heute in Frankfurt bei 5,96 Euro (+1,15 Prozent). (24.11.2010/ac/n/nw)