Wien (aktiencheck.de AG) - Die Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG (Verbund) (ISIN AT0000746409/ WKN 877738) hat am Mittwoch ihre Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen und 39.215.686 neue Aktien platziert.

Der endgültige Bezugs- und Angebotspreis wurde nach Ablauf der Bezugs- und Angebotsfrist und Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens mit 25,50 Euro pro Aktie festgelegt. Das Bezugsverhältnis betrug etwa 1:7,9. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung wird für die Durchführung des langfristigen Investitionsplans sowie zur Stärkung der Kapitalstruktur verwendet werden.

Zum Bezugs- und Angebotspreis übten die bisherigen Aktionäre ihre Bezugsrechte zu rund 84 Prozent aus. Wie bereits angekündigt haben die Republik Österreich und die TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG ihre Bezugsrechte vollständig und das Syndikat aus EVN AG und Wiener Stadtwerke Holding AG fast gänzlich ausgeübt. Die übrigen Aktien wurden bei internationalen und österreichischen Investoren platziert.

Mit Eintragung der Kapitalerhöhung wird sich das Grundkapital von Verbund von derzeit 308,2 Mio. Euro auf rund 347,4 Mio. Euro erhöhen, die Börsenkapitalisierung des Unternehmens steigt auf rund 9 Mrd. Euro. Die neuen Aktien werden voraussichtlich ab 26. November 2010 an der Wiener Börse gehandelt werden und sind für das Geschäftsjahr 2010 voll dividendenberechtigt. Die Kapitalerhöhung wurde von Morgan Stanley als Global Coordinator, Sole Bookrunner und zusammen mit der Raiffeisen Centrobank als Joint Lead Manager begleitet.

Die Aktie von Verbund schloss heute in Wien mit einem Minus von 3,35 Prozent bei 25,65 Euro. (24.11.2010/ac/n/a)