Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Independent Research, Stefan Röhle, rät unverändert zum Kauf der Salzgitter-Aktie (ISIN DE0006202005/ WKN 620200).

Salzgitter habe seine Zahlen für das dritte Quartal 2010 veröffentlicht, die ergebnisseitig eine weitere Verbesserung gezeigt hätten. Der Umsatz habe sich auf 2,16 Mrd. Euro belaufen, das EBIT sei mit 10,8 Mio. Euro erneut positiv gewesen und das bereinigte EBT habe sich auf 7,7 Mio. Euro belaufen. Die Ergebnisqualität biete jedoch nur Verbesserungspotenzial, da Salzgitter nach wie vor deutlich vom at equity-Beitrag von Aurubis (ISIN DE0006766504/ WKN 676650) profitiere. Positiv würden die Analysten dafür die Rückkehr des Stahl-Bereichs in die Gewinnzone hervorheben.

Ferner sei bekannt geworden, dass Salzgitter eine Umtauschanleihe auf Aurubis begeben habe. Die Analysten würden dies auf lange Sicht als einen möglichen Ausstieg aus der Beteiligung interpretieren.

Die Analysten würden bei Salzgitter für 2010 eine deutliche Ergebnisverbesserung erwarten. Ein Risiko sei dagegen die Lage an den Rohstoffmärkten.

Bei einem Kursziel von 64 Euro votieren die Analysten von Independent Research weiterhin mit "kaufen" für die Salzgitter-Aktie. (Analyse vom 17.11.2010) (17.11.2010/ac/a/d)