München (aktiencheck.de AG) - Christian Obst, Analyst von UniCredit Research, bewertet den Anteilschein von voestalpine (ISIN AT0000937503/ WKN 897200) unverändert mit "buy".

Bei UniCredit Research rechne man mit soliden Zahlen für das zweite Geschäftsquartal 2010/11. Trotz der Auswirkungen der steigenden Materialkosten und der saisonal bedingten Nachfrageschwäche sollte das Unternehmen den Umsatz und das EBIT stabil gehalten haben. voestalpine dürfte die Kostensteigerungen in Form von Preiserhöhungen an die Kunden weitergegeben und so den rückläufigen Absatz abgefangen haben. Die Auslieferungen dürften im dritten Geschäftsquartal wieder ansteigen, sodass man mit höheren Gewinnen rechne.

Ferner erwarte man, dass sich der CEO bei Bekanntgabe der Geschäftszahlen etwas optimistischer äußern werde als die Konkurrenz. Die Aktie von voestalpine bleibe innerhalb der Branche die erste Wahl für die UniCredit Research-Analysten. Die EPS-Prognose für die Fiskaljahre 2010/11 und 2011/12 liege bei 2,97 EUR und 3,65 EUR. Auf dieser Basis ergebe sich für die voestalpine-Aktie ein KGV von 10,1 bzw. 8,2. Das Kursziel verbleibe bei 35,00 EUR.

Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von UniCredit Research für das Wertpapier von voestalpine weiterhin "buy". (Analyse vom 12.11.10) (12.11.2010/ac/a/a)

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