Hannover (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der Nord LB, Michael Seufert, stuft die Aktie der comdirect bank (ISIN DE0005428007/ WKN 542800) von "halten" auf "kaufen" herauf.

Der Online-Broker habe für das dritte Quartal 2010 einen Vorsteuergewinn in Höhe von 21,3 Mio. Euro erzielt. Dies entspreche einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr von 14,4%. Das Nachsteuerergebnis habe sich um 17,1% auf 15,4 Mio. Euro verringert. Trotzdem seien die Zahlen besser ausgefallen als erwartet. Das Management habe das neue Ergebnisziel für 2010, welches ein Vorsteuerergebnis in Höhe von 80 Mio. Euro vorsehe, bestätigt.

Nach neun Monaten summiere sich das Vorsteuerergebnis auf 63 Mio. Euro. Damit befinde sich die comdirect bank auf einem sehr guten Weg, das reduzierte Ergebnisziel für 2010 zu erreichen bzw. sogar zu übertreffen. Sollte sich die freundliche Börsenstimmung fortsetzen und möglicherweise in eine Jahresendrally münden, würde sich dies positiv auf das Provisionsergebnis auswirken.

Angesichts des günstigeren Umfelds und mit Blick auf die hohe Dividendenrendite heben die Analysten der Nord LB ihre Anlageempfehlung für die comdirect bank auf "kaufen" an. Das Kursziel werde von 6,70 auf 7,90 Euro erhöht. (Analyse vom 27.10.2010)
(27.10.2010/ac/a/nw)