Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Independent Research, Lars Lusebrink, rät nach wie vor zum Kauf der Nestlé-Aktie (ISIN CH0038863350/ WKN A0Q4DC).

Nestlé habe seine Umsatzzahlen für die ersten neun Monate 2010 vorgelegt. Bei einem Umsatzanstieg um 4,1% auf 82,77 Mrd. CHF habe sich das organische Wachstum mit 6,1% y/y auf dem hohen Niveau des ersten Halbjahres stabilisiert und ein internes Realwachstum von 4,5% beinhaltet. Wechselkurseffekte hätten das Ergebnis mit -2,7% beeinflusst.

Die Guidance für das Gesamtjahr 2010 sei erwartungsgemäß bekräftigt worden. Im Geschäft mit Nahrungsmitteln und Getränken rechne der Konzern mit einem organischen Wachstum von rund 5% sowie mit einer Verbesserung der EBIT-Marge bei konstanten Wechselkursen.

Die von Nestlé vorgelegten Umsatzzahlen seien trotz der Belastungen durch negative Wechselkurseffekte überzeugend ausgefallen. Das organische Wachstum sei zwar auf dem hohen Niveau des ersten Halbjahrs gehalten worden, es sei jedoch etwas hinter dem von Danone (ISIN FR0000120644/ WKN 851194) zurückgeblieben. Den abgegebenen Ausblick würden die Analysten insbesondere hinsichtlich des organischen Wachstums für gut erreichbar halten.

Bei einem unveränderten Kursziel von 62 CHF bestätigen die Analysten von Independent Research ihr "kaufen"-Votum für die Nestlé-Aktie. (Analyse vom 26.10.2010) (26.10.2010/ac/a/a)