Dettingen/Erms (aktiencheck.de AG) - Der Automobilzulieferer ElringKlinger AG (ISIN DE0007856023/ WKN 785602) hat eine Kapitalerhöhung angekündigt.

Wie das Unternehmen mitteilte, hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, bis zu 5,76 Millionen neue, nennwertlose auf den Namen lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00 Euro unter Ausschluss des Bezugsrechts zu begeben. Das Grundkapital der Gesellschaft wird dadurch von zurzeit 57,60 Mio. Euro auf bis zu 63,35 Mio. Euro erhöht. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2010 gewinnberechtigt.

Die neuen Aktien werden institutionellen Investoren im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten. Die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) sowie die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG begleiten die Kapitalerhöhung als "Joint Bookrunners". Die Zulassung der neuen Aktien zum regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse wird für den 8. Oktober 2010 erwartet. Ab dem 11. Oktober 2010 sollen sie in die bestehende Notierung für die Aktien der Gesellschaft einbezogen werden.

Wie das Unternehmen weiter mitteilte, soll der Emissionserlös im Wesentlichen zur Finanzierung des weiteren Wachstums der Gesellschaft und zur Optimierung der Finanzierungsstruktur verwendet werden. Dazu zählen insbesondere die Teilfinanzierung des Erwerbs und der Integration des Geschäftsbereichs Statische Metalldichtungen der Unternehmensgruppe Freudenberg und damit der Ausbau des neuen Geschäftsbereiches "E-Mobility".

Die Aktie von ElringKlinger notiert im Frankfurter Handel aktuell bei 23,10 Euro (-0,75 Prozent). Papiere der Deutschen Bank werden zu 40,96 Euro (+3,38 Prozent) gehandelt. (05.10.2010/ac/n/d)