London (aktiencheck.de AG) - Meredith Adler, Analystin von Barclays Capital, stuft die Aktie von Walgreen (ISIN US9314221097/ WKN 855826) mit "equal weight" ein.

Walgreen werde am 3. September die Umsatzzahlen für August und damit für den letzten Monat des Geschäftsjahres 2010 veröffentlichen. Bei Barclays Capital gehe man davon aus, dass der Umsatz auf flächenbereinigter Basis um 2,5% angestiegen sei. Für das Pharmaziegeschäft kalkuliere man mit einem flächenbereinigten Umsatzwachstum von 3,5%. Beim Gesamtumsatz erwarte man einen Anstieg von 7,9% auf 5,642 Mrd. USD. Dabei dürfte das Unternehmen mit rund 150 Mio. USD von der Duane Reade-Übernahme profitiert haben. Insgesamt betrachtet dürfte das Geschäft mit langlebigen Gütern unter den schwachen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gelitten haben.

Für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2010 rechne man mit einer flächenbereinigten Umsatzsteigerung von 1,6% und einem EPS von 0,39 USD (Konsensschätzung: 0,44 USD). Die Übernahme von Duane Reade dürfte sich dabei mit 0,02-0,03 USD negativ im EPS niedergeschlagen haben. Das Walgreen-Management gehe davon aus, dass das Geschäftsjahr 2011 stärker als das abgelaufene Jahr verlaufen werde. Bei Barclays Capital sehe man das Kursziel der Walgreen-Aktie bei 29,00 USD.

Die Analysten von Barclays Capital vergeben das Rating "equal weight" für den Anteilschein von Walgreen. (Analyse vom 01.09.10) (01.09.2010/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

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