Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Independent Research, Stefan Bongardt, rät unverändert zum Kauf der AEGON-Aktie (ISIN NL0000303709/ WKN A0JL2Y).

AEGON habe mit seinen publizierten Zahlen für das zweite Quartal 2010 die Erwartungen des Marktes und die der Analysten übertroffen. So habe der Konzern ein Nettoergebnis in Höhe von 413 Mio. Euro präsentiert. Die erfreuliche Ergebnisentwicklung sei vor allem auf weiterhin deutlich rückläufige Wertanpassungen auf strukturierte Kreditprodukte sowie ein dynamisches US-Geschäft zurückzuführen. Die per 30. Juni 2010 ausgewiesene Solvabilitätsquote liege im Branchenvergleich am oberen Ende der Bandbreite.

Vor dem Hintergrund der guten Geschäftsentwicklung hätten die Analysten ihre EPS-Schätzung für 2010 von 0,49 auf 0,54 Euro angehoben.

Auch wenn die Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte weniger dynamisch ausfallen sollte als im zweiten Quartal 2010, überzeuge der Konzern durch eine weiterhin niedrige Bewertung, eine im Branchenvergleich gute Kapitalausstattung und intakten Geschäftsperspektiven.

Bei einem unveränderten Kursziel von 6,30 Euro votieren die Analysten von Independent Research weiterhin mit "kaufen" für die AEGON-Aktie. (Analyse vom 12.08.2010)
(12.08.2010/ac/a/a)